发行情况 - 发行股票数量为23,626,062股，发行后总股本为236,142,260股，发行价格为17.65元/股[9] - 募集资金总额为416,999,994.30元，净额为407,594,687.17元[9][37] - 新增股份预计于2024年3月22日在深交所上市，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算[10] - 最终获配发行对象9家，均以现金认购[32][41] 历史会议 - 2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[21] - 2022年10月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票事项相关议案[21] - 2023年2月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过向特定对象发行股票方案论证分析报告相关议案[21] - 2023年3月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票方案论证分析报告相关议案[21] - 2023年10月11日公司召开第四次临时股东大会，审议通过延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等议案[24] 审核与认购 - 2023年6月8日公司向特定对象发行股票申请通过深交所审核，7月7日获中国证监会注册批复[25] - 发行过程中向297家机构和个人送达认购邀请文件，其中《发行方案》中有292家认购对象，新增5家投资者[26] - 2024年2月27日9:00 - 12:00接收申购文件，主承销商收到17家认购对象提交的《申购报价单》，报价均有效[29] 获配情况 - 招商证券获配股数271.9546万股，获配金额4799.99869万元[41] - J.P. Morgan Securities plc获配股数113.3144万股，获配金额1999.99916万元[42] - 诺德基金管理有限公司获配股数1005.7223万股，获配金额1.7750998595亿元[42] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选10号私募证券投资基金获配股数198.3002万股，获配金额3499.99853万元[42] - 财通基金管理有限公司获配股数320.0571万股，获配金额5649.007815万元[42] 股东情况 - 2023年9月30日发行前公司前十名股东合计持股86,891,682股，占比41.08%[66] - 2024年3月13日发行后公司前十名股东合计持股95,323,315股，占比40.37%[68] 财务指标 - 2023年9月30日发行前归属于上市公司股东的每股净资产4.97元/股，基本每股收益 -0.1738元/股[70] - 2022年12月31日发行前归属于上市公司股东的每股净资产5.10元/股，基本每股收益0.3276元/股[70] - 2023年9月30日发行后归属于上市公司股东的每股净资产6.22元/股，基本每股收益 -0.1556元/股[70] - 2022年12月31日发行后归属于上市公司股东的每股净资产6.33元/股，基本每股收益0.2917元/股[70] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业总收入分别为155,568.54万元、232,340.43万元、223,404.26万元、168,890.27万元[82][95] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为 - 3,968.52万元、6,523.17万元、 - 6,821.22万元、168.34万元[82] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度经营活动产生的现金流量净额分别为3,850.60万元、 - 3,429.69万元、8,349.89万元、2,440.30万元[84] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动比率分别为1.19倍、1.19倍、1.16倍、1.22倍[85][98] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产负债率（合并）分别为61.18%、61.56%、62.81%、55.44%[86][97] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末流动资产占总资产比例分别为62.29%、64.35%、64.69%、65.47%[88][89] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末非流动资产占总资产比例分别为37.71%、35.65%、35.31%、34.53%[88][89] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度毛利率分别为15.26%、14.63%、11.98%、11.86%[86][96] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率分别为 - 3.48%、6.62%、 - 5.60%、0.41%[86] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司负债总额分别为137,493.71万元、177,848.76万元、178,022.58万元及168,126.22万元[91] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司应收账款周转率分别为2.90次、3.16次、3.21次及3.13次[92] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司存货周转率分别为3.65次、3.56次、2.95次及3.08次[92] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司速动比率分别为0.85倍、0.78倍、0.82倍及0.75倍[98] 其他 - 公司已与国泰君安签署保荐协议，国泰君安指派杨可意、陈李彬担任保荐代表人[102] - 保荐人认为公司本次发行股票符合上市规定，同意推荐其在深交所上市[103] - 立信会计师事务所确认相关报告与本所出具的《审计报告》无矛盾，签字注册会计师为龙湖川、杨佳慧、王琳[120][123] - 致同会计师事务所确认相关报告与本所出具的《审计报告》无矛盾，签字注册会计师为潘文中、林梓韧[125][128] - 立信会计师事务所确认相关报告与本所出具的验资报告无矛盾，验资报告签字注册会计师为龙湖川、王琳[131][132]