募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股发行价17.65元，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] - 截至2024年9月18日，各募投项目已投入募集资金共16,889.01万元[5] 项目资金调整 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入募集资金由22,900.00万元调为21,959.47万元[3] - 拟将光伏储能项目部分9,200.00万元和安全智能光储项目剩余3,367.66万元用于光模块及光器件改建项目[4] 项目投资情况 - 光模块及光器件改建项目总投资13,475.98万元，拟用募集资金12,567.66万元，占净额30.83%[4] - 光伏储能项目总投资27,693.85万元，建设投资占97.56%，已投5,601.28万元[7][8] - 安全智能光储项目总投资5,487.20万元，已投132.34万元[9][10] - 光模块及光器件改建项目建设期24个月，预计投资13,475.98万元[13][14] - 光模块及光器件改建项目建设性投资占总投资90.41%[14] 市场趋势与项目预期 - 2020年数据中心光模块开始从100G向400G升级，2023年800G光模块逐渐上量，预计2025年1.6T光模块开始实际应用[16] - 项目预计达产期年均营业总收入74158.80万元、年均净利润为5686.35万元[26] - 项目税后静态回收期是6.88年，税后内部收益率18.45%[26] 项目相关决策与风险应对 - 本次变更募集资金用途已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[5][6] - 公司开展光模块、光器件扩产项目，针对数据和算力中心对高速光模块的市场需求[20] - 募投项目实施可能面临市场、技术、管理风险[23] - 公司应对市场风险将密切关注外部环境并调整经营策略[23] - 公司应对技术风险将组建高专业性研发团队并储备新技术[23] 各方意见 - 监事会认为变更部分募集资金用途是审慎决定，有助于提高资金使用效率，符合公司及股东利益[28] - 监事会认为变更部分募集资金用途决策程序合规，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐人国泰君安认为募集资金用途变更已履行必要决策程序[29] - 保荐人认为募投项目变更是公司根据市场和实际经营情况做出的审慎决定[29] - 保荐人认为变更符合相关法律法规和规范性文件规定，对变更事项无异议[30] 备查文件与公告日期 - 备查文件包含公司第五届董事会第三次会议决议[31] - 备查文件包含公司第五届监事会第三次会议决议[31] - 备查文件包含国泰君安关于公司变更部分募集资金用途的核查意见[31] - 备查文件包含光模块及光器件产品改建项目可行性研究报告[31] - 公告日期为2024年9月26日[32]