可转债发行 - 2023年10月25日发行295.50万张可转换公司债券，募集资金总额29550.00万元，净额28996.471125万元[9][49] - 2023年11月15日起“泰坦转债”在深交所挂牌交易[10][67] - 可转债存续期限为2023年10月25日至2029年10月24日[14] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[15] - 转股期自2024年5月1日至2029年10月24日[19] - 初始转股价格为13.81元/股，截至报告出具日为13.39元/股[21][70] - 发行向原股东优先配售，原股东按每股配售1.3680元面值可转债，可优先配售上限总额2,954,880.00张，约占发行总额99.9959%[32][34] 业绩情况 - 2023年营业收入140048.80万元，较上年减少12.50%，净利润12996.60万元，较上年减少0.15%[48] - 2023年扣除非经常性损益净利润11466.85万元，较上年减少4.80%，经营活动现金流量净额27991.44万元，较上年减少7.31%[48] - 2023年总资产297059.07万元，较上年增长22.42%，归属于上市公司股东净资产144450.75万元，较上年增长14.45%[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额178311461.28元，本年度使用74565511.34元[49] - 募集资金总额29550.00万元，已累计投入11214.91万元[52] - 杭州研发中心建设项目截至期末累计投入3758.36万元，投资进度67.72%[52] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7456.55万元，投资进度100.14%[52] 其他事项 - 2023年12月11日决定使用募集资金3758.36万元置换预先投入募投项目自筹资金，270.51万元置换已支付发行费用自筹资金[53] - 2023年12月11日同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[53] - 泰坦投资初始质押35000000股，追加质押20000000股，累计质押55000000股，占其所持股份比例38.89%，占公司总股本比例25.46%[56][57] - 2024年2月26日“泰坦转债”触发转股价格向下修正条款，公司决定本次及未来十二个月内不下修转股价格[71] - 2023年度利润分配以216000000股为基数，每10股派现金红利4.20元，后因转股新增701股，调整为每10股派4.199986元[72] - “泰坦转债”转股价格由13.81元/股调整为13.39元/股，2024年5月23日起生效[73]