可转债发行 - 向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金不超过490,000.00万元[5][27][45] - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，在深交所主板上市[7] - 向公司原A股股东优先配售，数量发行前协商确定[10] - 优先配售外余额及放弃部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，认购不足由主承销商包销[11] - 票面利率发行前协商确定[17] - 初始转股价格有确定原则，发行前协商确定[18][53] - 期限为自发行之日起六年[47] - 每张面值为人民币100元[48] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为976,148.85万元、976,858.48万元及1,061,285.08万元[27] - 2021 - 2024年3月31日资产负债率分别为62.27%、61.39%、60.19%及59.82%[28] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为3,491,110.13万元、3,136,840.85万元、3,311,989.43万元及558,411.56万元[29] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为9.98%、9.44%和9.66%，近三年平均为9.69%[29] 转股价格调整 - 派送红股或转增股本时，转股价格调整公式为P1=P0÷(1+n)[20] - 增发新股或配股时，转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)÷(1+k)[20] - 派送现金股利时，转股价格调整公式为P1=P0–D[20] - 三项同时进行时，转股价格调整公式为P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)[20] 赎回与回售条款 - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[59] - 未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[60] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[62] 其他要点 - 发行募集资金用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[41] - 公司符合相关发行规定，不存在不得发行可转债情形[39][40][73] - 发行方案需经股东大会及类别股东大会表决，需出席会议股东表决权三分之二以上通过[76] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取措施防范[79] - 公告日期为2024年6月21日[83]