发行情况 - 发行价格为3.33元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][40][68][74] - 发行股票数量不超过120,120,120股，占发行前总股本的18.23%，未超发行前总股本的30%[9][41][76] - 发行募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行借款[10][11][28][45][77][100][157][159] - 发行对象为七彩虹皓悦，以现金方式认购，认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8][9][43][79] - 发行定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日[8] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[12][48] 控制权变更 - 本次发行完成后，七彩虹皓悦将成控股股东，万山将成实际控制人，公司控制权发生变化[13][49][55][116][122][167] 相关主体信息 - 公司注册资本为65899.3677万元[25] - 发行对象七彩虹皓悦注册资本为1000.00万元，成立于2023年4月21日，经营期限从2023年4月21日至无固定期限[34][35][60] - 2024年6月30日，七彩虹皓悦总资产2286.51万元，总负债1964.91万元，净资产319.59万元[65] - 2024年1 - 6月，七彩虹皓悦营业收入2296.53万元，利润总额70.22万元，净利润70.22万元[65] 业绩情况 - 2023年公司营业收入同比下降22.36%，应收账款余额同比增长33.67%，经营活动产生的现金流量净额同比下降190.89%[101] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 49,543.72万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 49,585.40万元[153] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将提升，营运资金得到补充，筹资活动产生的现金流入量将增加，缓解现金流压力[119][121] - 本次发行完成后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标短期内可能下降，存在即期收益被摊薄风险[120] - 本次发行完成后，公司资产负债率将降低，资产负债结构更趋稳健[125] 应对措施 - 公司承诺采取多项措施填补本次发行可能导致的即期回报减少[160] - 公司制定并完善《募集资金使用管理办法》，采用专户专储、专款专用制度[162] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作[163] - 公司将利用募集资金优化财务结构，改善内部经营管理效率[163] - 募集资金到位后公司资本实力得到补强，将加强资源优化配置[164] - 公司将加大对创新业务的孵化和投入，促成业务协同融合增长[164] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[136] - 2021 - 2023年度公司均不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，因各年末累计可供分配利润或未分配利润为负数[145][146][147] 其他 - 2024年7月25日，费铮翔终止委托69,465,238股股份表决权给兴路基金，放弃所持上市公司全部股份表决权[51][54] - 2024年7月25日，洛阳盈捷终止委托23,685,365股股份表决权给兴路基金[52] - 本次发行相关事项已通过公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议，尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8][57][58] - 认购方未足额支付认购价款，应支付认购价款总额2%的违约金[83] - 本次发行完成后，董事会共7名董事，七彩虹皓悦有权推荐和提名4名，董事长由其推荐提名的董事担任[73] - 本次发行完成后，监事会共3名监事，七彩虹皓悦有权推荐和提名2名，监事会主席由其推荐人员担任[73]