公司基本情况 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 截至2023年9月末，拥有专业科技人员与国内外专家180名左右[14] 知识产权情况 - 截至2023年9月末，累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件[15] - 截至2023年9月末，核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产为121,669.99万元，非流动资产为188,783.96万元，资产总计为310,453.94万元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入为59,011.75万元，营业成本为50,792.56万元，营业利润为 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，利润总额为 - 1,497.52万元，净利润为 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润为 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为8,306.31万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 23,875.84万元[22] - 2022年度，营业收入为75,142.11万元，营业成本为57,318.75万元，营业利润为3,957.59万元[21] - 2022年度，经营活动产生的现金流量净额为 - 10,749.71万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 26,748.66万元[22] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,762.70，2022年度为23,909.00，2021年度为30,975.96，2020年度为11,140.50[23] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，速动比率为1.38倍，资产负债率（合并报表）为24.21%，资产负债率（母公司报表）为33.81%，每股净资产为2.24元/股[24] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元，每股净现金流量为 - 0.10元[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为 - 0.0087元，稀释每股收益为 - 0.0087元，加权平均净资产收益率为 - 0.39%[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.0109元，稀释每股收益为 - 0.0109元，加权平均净资产收益率为 - 0.49%[24] - 2022年度及2023年1 - 9月公司实现营业收入75,142.11万元和59,011.75万元，同比下降28.57%和1.60%，实现归属于上市公司股东的净利润3,128.76万元和 - 915.33万元，同比下降69.88%和122.83%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[34] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占公司资产总额的比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[35] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[36] 募投项目情况 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[39] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[40] 发行股票情况 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0元[45] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[46] - 本次发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司 - 古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣万盛私募证券投资基金，均以现金认购[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为2023年8月8日[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 确定本次发行价格为2.44元/股[50] - 本次发行募集资金金额由不超过27700万元调减至不超过25400万元，发行股票数量为104098360股，未超过发行前公司总股本的30%[51] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[52] - 本次发行的股票将在深交所创业板上市交易[54] 股权情况 - 截至上市保荐书出具日，控股股东纪立军合计持有公司360,307,620股股份，占总股本比例为34.31%，已累计质押175,627,700股，占总股本比例为16.72%，占其持有公司股份的48.74%[44] - 纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司411,702,257股股份，占总股本39.20%[105] - 本次发行股票数量为104,098,360股，发行完成后纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权[105] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑、经营管理等多种风险[25][26][27][29] - 公司将加大中高端染料产品研发和销售，发展数码印花消费品市场应对风险[25] 会议审议情况 - 2023年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行股票授权议案[77] - 2023年5月19日，公司2022年年度股东大会同意授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[77] - 2023年8月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[77] - 2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过调整2023年度向特定对象发行股票方案等议案[77] - 2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票二次修订稿等议案[78] 保荐相关情况 - 国泰君安作为发行人本次发行股票的保荐人并承担相应责任[150] - 项目协办人是刘勇，保荐代表人、保荐业务负责人是王松[152][153]