公司基本信息 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 公司从事“C2645染料制造”业务，符合创业板定位和国家产业政策[78] 专利与商标 - 截至2023年9月末，公司累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件[15] - 截至2023年9月末，公司核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司流动资产121,669.99万元，非流动资产188,783.96万元，资产总计310,453.94万元[18] - 2023年1 - 9月，公司营业收入59,011.75万元，营业成本50,792.56万元，营业利润 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，公司利润总额 - 1,497.52万元，净利润 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额8,306.31万元，投资活动现金流量净额 - 23,875.84万元[23] - 2022年度，公司营业收入75,142.11万元，营业成本57,318.75万元，营业利润3,957.59万元[21] - 2022年度，公司利润总额3,903.42万元，净利润3,598.35万元，归属于母公司股东的净利润3,128.76万元[21] - 2022年度，公司经营活动现金流量净额 - 10,749.71万元，投资活动现金流量净额 - 26,748.66万元[23] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,762.70万元，2022年度23,909.00万元，2021年度30,975.96万元，2020年度11,140.50万元[24] - 2023年9月末流动比率2.13倍，2022年末3.31倍，2021年末3.57倍，2020年末2.21倍[25] - 2023年9月末资产负债率（合并报表）24.21%，2022年末19.96%，2021年末14.86%，2020年末24.73%[25] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.51次/年，2022年度4.14次/年，2021年度6.04次/年[25] - 2022年度及2023年1 - 9月营业收入同比下降28.57%和1.60%[28] - 2022年度及2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润同比下降69.88%和122.83%[28] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[35] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[36] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[37] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[40] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[41] 发行股票 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.0元[45] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[46] - 本次发行定价基准日为2023年8月8日，发行价格为2.44元/股[49] - 本次发行募集资金金额调减至不超过25,400万元，发行股票数量为104,098,360股[51] - 本次发行股票限售期为上市之日起6个月，因分配股票股利等增加的股份也遵守此安排[52] - 本次发行股票将在深交所创业板上市[53] - 公司本次融资规模上限为3亿元，不超过最近一年末净资产20%（2022年末净资产23.29亿元，20%为4.66亿元）[54] - 调减后拟募集资金总额为27700万元，后调减至不超过25400万元[56] - 募集资金拟投入高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）17800万元、补充流动资金7600万元[59] - 本次发行决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[61] - 本次发行对象为2名特定投资者，不超三十五名[95] 股权结构 - 截至2023年12月13日，控股股东纪立军持有公司360,307,620股股份，占总股本34.31%，累计质押175,627,700股，占总股本16.72%，占其持股48.74%[44] - 公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇合计持有411,702,257股股份，占总股本39.20%[100] - 本次发行完成后，纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权，仍为控股股东和实际控制人[100] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑等多种经营风险[26][27][28] - 公司面临毛利率下滑、应收款项回收等财务风险[35][36] 其他 - 国泰君安指定董橹冰、朱哲磊为保荐代表人，刘勇为项目协办人，邓超、杨磊为项目组成员[62][64] - 截至2023年9月30日，国泰君安通过二级市场交易持有发行人股份94661股，占总股本的0.0090%[67] - 保荐人对发行人进行持续督导，时间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[140]