交易信息 - 公司拟将所持神洁环保53.42%股份以50749万元转让给东智实业，同步转让拟受让的7.16%抵偿股份，交易后不再持股[2] - 神洁环保2023年末股东全部权益评估值为94562万元，协商确定交易价格为95000万元[2] - 本次股份转让受让方为东智实业，出让方为苏州锦富技术股份有限公司[24] - 交易完成后公司不再持有神洁环保股份，东智实业将成控股股东[16] 业绩承诺与补偿 - 张思平、张合召承诺神洁环保2022 - 2023年度累计净利润不低于17800万元、2024年度不低于9800万元[5] - 神洁环保2022 - 2023年合并净利润为12952.15万元，未达承诺目标，业绩承诺方应支付补偿款8444.68万元[5] - 扣除公司应付未付股权转让款1642.73万元后，业绩承诺方实际应付补偿款6801.95万元，拟以7.16%股份抵偿[5] - 若神洁环保2024年净利润未达8820万元，东智实业将先行支付补偿款，补偿金额=（9800万元 - 实际净利润数）×1.742[6] 财务数据 - 东智实业2023年末总资产161.03亿元、净资产47.19亿元，2023年度营业收入39804.15万元、净利润12385.41万元[9] - 截至2024年8月，公司与东智实业累计日常关联交易金额为13662.87万元[10] - 神洁环保2023年末总资产71,046.00万元，净资产42,288.27万元，营收38,210.35万元，净利润8,284.58万元[14] - 神洁环保2024年3月末总资产55,160.19万元，净资产41,096.03万元，1 - 3月营收2,772.25万元，净利润 - 1,192.24万元[14][15] - 截至2024年8月末，神洁环保对公司及子公司应收款项7,503.95万元，应付款项0元[17] - 2023年末神洁环保股东全部权益收益法评估值94,562.00万元，增值率123.61%[19] - 2023年末神洁环保资产基础法评估总资产增值率51.18%，股东全部权益增值率85.99%[20] - 神洁环保股东全部权益资产基础法与收益法评估结果差异额15,912.00万元，差异率20.23%[22] 交易安排 - 甲方第一期支付32176.45万元（含7.16%股份转让价款6801.95万元及53.42%股份转让价款的50%即25374.50万元），第二期支付25374.50万元（53.42%股份转让价款剩余50%）[26] - 甲方第一期款项实际付款日为交割日，丁方负责7.16%股份过户手续[26][27] - 若2024年度标的公司实际净利润未达8820万元，甲方按公式补偿乙方，后可向丁方追偿[28] - 丁方已质押股份质权转移给甲方，乙方和丙方配合办理手续[28] - 若丁方未及时履行7.16%股份交割义务，视为违约，乙方可要求现金补偿并追究责任[30] - 本次交易因特定原因不能实施，非违约情形除外，否则违约方承担责任并赔偿损失[30][31] 公司影响与展望 - 公司出售神洁环保股权，预计增加2024年度投资收益约6000 - 7000万元[32] - 公司发展战略立足于新能源和消费电子两大行业，布局三条业务主线[32] - 出售神洁环保股权有利于优化公司资产结构，回笼资金聚焦主营业务[32] - 出售资产所获资金将投入锂电池正极无氟粘结剂等项目及日常经营[32] - 交易完成后，神洁环保将不再纳入公司合并报表[33] - 公司与神洁环保交易将构成关联交易[33] - 出售资产不涉及人员安置、债务重组等情况[34] - 出售资产完成后，不会产生同业竞争、关联担保等问题[34] - 保荐机构认为出售资产暨关联交易符合相关要求，无重大不利影响[35]