业绩总结 - 公司2023年营业收入249,524.11万元，同比下降3.75%，综合毛利率20.57%，较2022年下降1.57个百分点[2] - 2023年通信业务滤波器销售收入约12.13亿，占通信业务总收入的83.58%，塔放与合路器收入占比3.18%[6] - 2023年汽车零部件业务第一大客户销售额13,660.37万元，占汽车零部件收入比76.13%[11] 各产品业务情况 - 射频产品2023年营业收入145,193.72万元，同比下降1.51%，毛利率11.73%，较2022年增长0.65个百分点[2] - 智能终端结构件产品2023年营业收入76,038.94万元，同比下降9.04%，毛利率34.02%，较2022年下降3.65个百分点[2] - 汽车零部件产品2023年营业收入17,944.66万元，同比下降7.25%，毛利率12.15%，较2022年下降9.20个百分点[2] - 智能装备系列产品2023年营业收入5,287.07万元，同比增长67.30%，毛利率40.84%，较2022年增长1.91个百分点[2] - 滤波器2023年营业收入121,348.57万元，同比增长9.72%，毛利率10.95%，较2022年增长0.04个百分点[2] - 塔放2023年营业收入3,254.82万元，同比下降13.48%，毛利率 - 1.56%，较2022年下降9.44个百分点[2] - 合路器2023年营业收入1,364.25万元，同比下降76.33%，毛利率 - 9.71%，较2022年下降19.55个百分点[2] 应收账款情况 - 报告期末应收账款账面余额81,104.28万元，计提坏账准备1,029.43万元，坏账准备期末余额8,409.49万元，计提比例10.37%[33] - 公司应收账款1年以内平均迁徙率为4.05%，1 - 2年为31.82%，2 - 3年为59.06%，3年以上为61.58%[44] - 公司2023年末应收账款余额81104.28万元，期后回款65046.23万元，期后回款占比80.20%[48] 资金与负债情况 - 报告期末货币资金余额79,297.55万元，交易性金融资产余额24,384.18万元[62] - 短期借款余额37,331.70万元，较期初增加30.65%；长期借款余额23,642.29万元，较期初减少3.23%[62] - 2023年末公司资产负债率为29.13%[79] 存货情况 - 报告期末存货账面余额74497.18万元，存货跌价准备余额13581.10万元[82] - 2023年通信射频存货账面余额48120万元，减值占比19.66%；消费电子产品存货账面余额15294万元，减值占比11.97%；汽车零部件存货账面余额6590万元，减值占比29.40%；智能装备存货账面余额4494万元，减值占比7.88%[83] 固定资产情况 - 报告期末固定资产账面价值221,187.98万元，较期初增加107.55%[105] - 报告期内，在建工程转入增加固定资产原值114,464.79万元，购置增加17,218.66万元，处置或报废减少13,744.47万元[105] 长期股权投资情况 - 报告期末公司长期股权投资账面价值42018.39万元，2015年9月出资6亿元取得大盛石墨49%股权，截至报告期末账面价值20972.80万元，已计提减值准备39125.11万元，报告期计提4828.11万元[136] 销售费用情况 - 报告期公司销售费用5941.30万元，同比增长17.24%，其中职工薪酬2390.74万元，同比增长47.99%，业务招待费1677.80万元，同比增长29.43%，折旧与摊销149.87万元，同比减少58.84%[160] 研发情况 - 2023年研发投入26,989.76万元，占营业收入比例为10.82%，其中资本化研发支出1,983.34万元[178] - 近3年来通信业务新产品年均立项数近100款[181] - 2023年申请专利302件，其中发明91件、实用新型163件、外观设计41件、PCT申请7件；获得授权专利178件，其中发明48件、实用新型110件，外观设计20件[183] 未来展望与策略 - 2023年公司业务拓展围绕拓宽现有客户品类、引入现有行业更多客户、拓展更多行业应用三个方向[162] - 2023年销售人员薪酬激励机制以提高销售额、控制销售费用为主要考核方向，把产品毛利率及逾期回款率作为扣减指标[164]