可转债信息 - 2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126.00万元，净额31,505.54万元[9] - 2022年4月8日起“宏丰转债”在深交所挂牌交易，代码“123141”[10] - 可转债期限自2022年3月15日至2028年3月14日[14] - 票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年2.0%，第五年2.5%，第六年3.0%[15] - 转股期限自2022年9月21日起至2028年3月14日止，初始转股价格为6.92元/股[22][24] - 公司主体和可转债信用等级均为A，评级展望稳定，可转债不提供担保[42][41] - 可转债受托管理人为中德证券[44] 业绩数据 - 2023年营业总收入29.00亿元，同比上升35.92%[50][70] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2112.07万元，同比下降30.35%[50][70] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5826.09万元，同比下降499.07%[50][70] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 2761.59万元，同比上升78.47%[51] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[51] - 2023年稀释每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[51] - 2023年加权平均净资产收益率为2.22%，较2022年下降1.22%[51] 产品营收 - 颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件2023年营收6.82亿元，同比增长32.29%[49] - 锂电铜箔2023年营收7237.66万元，同比增长851.99%[50] 项目进展 - 募集资金总额31,505.54万元，本报告期投入5,091.94万元，累计投入18,458.17万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为2,961.74万元，比例为9.40%[58] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目承诺投资15,521.00万元，期末投资进度43.48%，本报告期效益23.62万元[58] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目承诺投资4,220.00万元，调整后投资637.80万元，期末投资进度64.28%，本报告期效益22.88万元[58] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目承诺投资3,385.00万元，期末投资进度76.01%，本报告期效益278.29万元，延期至2024年3月[58][59] - 碳化硅单晶研发项目承诺投资2,000.00万元，期末投资进度18.84%[58] - 补充流动资金承诺投资7,000.00万元，期末投资进度100.00%[58] - 光储一体化能源利用项目调整后投资2,961.74万元，期末投资进度45.58%[58] 资金使用 - 2022年12月使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月23日归还完毕[60] - 2023年11月使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，尚有11,400.00万元未归还[60] - 2023年3月拟将高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目剩余2,982.43万元募集资金变更用于光储一体化能源利用项目[60] 项目延期 - “碳化硅单晶研发项目”及“光储一体化能源利用项目”预计达可使用状态时间延期至2025年3月，“年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”延期至2025年12月[61] 其他 - 2024年3月15日支付2023年3月15日至2024年3月14日利息，票面利率0.7%，每张面值100元可转债兑息0.70元（含税）[66] - 2023年跟踪评级结果：本期债券和发行主体信用等级维持为A，评级展望为稳定[67] - 2022年度权益分派以总股本为基数每10股派现金红利0.25元（含税），“宏丰转债”转股价格从5.39元/股调整为5.37元/股[72]