华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司使用募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求，对宝色股份使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人 民币普通股股票（A 股）41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额 为人民币 719,999,998.10 元，扣除本次发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含 税），募集资金净额为人民币 705 ...