华泰联合证券有限责任公司 关于南京宝色股份公司向特定对象发行股票解除限售上市 流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京宝色股份公司（以下简称"宝色股份"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定， 对宝色股份向特定对象发行股票解除限售上市流通情况进行了审慎尽职调查，核 查情况如下： 一、向特定对象发行股票概况 （一）向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司向 15 名特定对象发行 41,618,497 股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.30 元，募集资金总额为 719,999,998.10 元，扣除各项发行费用人民币（不含税） 14, ...