财务数据 - 2024年6月30日，流动资产186023.76万元，非流动资产3433.61万元，总资产189457.37万元[19] - 2024年6月30日，流动负债183420.45万元，非流动负债1800.16万元，负债总额185220.60万元，所有者权益4236.76万元[19] - 2024年1 - 6月，营业收入5530.12万元，营业利润 - 4636.69万元，利润总额 - 4709.79万元[21] - 2024年1 - 6月，净利润 - 4718.30万元，归属于母公司所有者的净利润 - 4543.50万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润 - 4539.57万元[21] - 2023年度，营业收入34094.65万元，营业利润1622.22万元，利润总额1219.78万元[21] - 2023年度，净利润1190.82万元，归属于母公司所有者的净利润1705.95万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润1265.72万元[21] - 2022年度，营业收入41027.14万元，营业利润2465.87万元，利润总额2666.93万元[21] - 2022年度，净利润2572.41万元，归属于母公司所有者的净利润3085.90万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润2653.07万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动净现金流 - 3108.12万元，投资活动净现金流37.77万元，筹资活动净现金流 - 2368.33万元，现金及现金等价物净增加 - 5438.19万元[23] - 2024年资产负债率（合并）为97.76%，毛利率为82.19%，加权平均净资产收益率为 - 39.63%，基本每股收益为 - 0.11元/股[24] - 2023年度，营业收入同比下降16.90%；扣非后归母净利润同比下降52.29%[33] 资产情况 - 截至2024年6月30日，存货账面价值81551.45万元，占资产总额43.04%，账面余额92996.66万元，库龄3年以上项目账面余额54773.89万元，占比58.90%[25] - 截至2024年6月30日，已计提存货跌价准备11445.22万元，占存货账面余额12.31%，净资产为4236.76万元[26] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30728.55万元、22700.04万元、31619.76万元和24827.64万元，占流动资产比率分别为13.61%、11.39%、16.26%和13.35%[27] - 截至2024年6月30日，预付账款账面价值55613.70万元，账龄1年以上且余额500万元以上的主要预付款项38295.75万元，占预付款项账面价值68.86%[28] 关联交易 - 报告期内，实际控制人控制企业影视剧制作业务累计收入占发行人主营业务收入占比分别为85.62%、74.27%、84.46%和164.79%，毛利占比分别为34.22%、41.25%、30.30%和19.06%[29] - 报告期内，关联销售金额分别为35812.80万元、12735.84万元、8849.06万元和0万元，占当期营业收入比例分别为75.17%、31.04%、25.95%和0%[31] 股票发行 - 公司本次发行股票总数不超过10472.975万股[4] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金41263.52万元，35000.00万元用于偿还借款，剩余补充流动资金[39] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[41] - 发行数量不超过104729750股（含本数），每股发行价格3.94元/股[41] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行对象为控股股东浙江易通[43] 股权结构 - 截至2024年6月30日，浙江易通持有公司58104065股股份，拥有委托表决权61495935股，合计控制29.54%股份表决权[40] - 吴宏亮19830065股质押给浙江易通，46971246股质押给其他质权人[40] - 假设质权人要求提前还款，浙江易通受让股份后占发行人总股本19.25%[40] 会议决议 - 2020年6月1日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[51] - 2020年11月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[53] - 2020年12月7日，公司召开2020年第九次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[54] - 2021年11月17日和29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第二十次会议和2021年第五次临时股东大会，同意将发行决议和授权有效期延长12个月[55] - 2022年11月14日和30日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十三次会议和2022年第四次临时股东大会，同意将发行决议和授权有效期延长12个月[56] - 2023年5月25日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案[57] - 2023年7月28日，公司召开第四届董事会第四十次会议，同意聘请立信会计师事务所为本次发行提供专项审计服务[58] - 2023年11月16日和12月5日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2023年第七次临时股东大会，同意将发行决议有效期延长12个月至2024年12月6日[58] 保荐相关 - 保荐机构指定付力强、金师作为本次发行项目的保荐代表人[44] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[59] - 公司股票严重异常波动时，保荐机构督促公司按《上市规则》履行信息披露义务[59] - 公司出现特定情形，保荐机构和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[60] - 保荐机构现场核查结束后十个交易日内披露现场核查报告[60] - 持续督导期内，公司披露年报、半年报后十五个交易日内，保荐机构在符合条件媒体披露跟踪报告[60] - 保荐机构确信公司可能违规，应督促说明和限期纠正，并向深交所报告[60] - 保荐机构对公司违法违规事项公开发表声明，披露前向深交所书面报告，审查后公告[60] - 持续督导工作结束后，保荐机构在公司年报披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[60] - 持续督导期届满，公司募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行相关督导职责[60] - 光大证券同意保荐浙江唐德影视股份有限公司股票上市交易并承担保荐责任[63]