发行相关 - 公司拟于2024年6月30日前完成发行，假设2024年12月31日转股率为100%和0两种情形[5] - 本次发行募集资金总额假设为54157.61万元，不考虑发行费用影响[5] - 本次发行转股价格假设为13.90元/股[5] 业绩数据 - 2022年度归属于母公司股东净利润为14954.06万元、扣非后为9055.92万元[6] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前）分别为14954.06万元、17944.88万元、21533.85万元[9] - 2022 - 2024年基本每股收益（扣非前）分别为0.92元/股、1.00元/股、0.98元/股（全部转股）和1.10元/股（全部未转股）[9] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）分别为11.35%、11.35%、9.56%（全部转股）和11.16%（全部未转股）[9] - 2022年加权平均净资产收益率扣非前11.35%，扣非后6.87%[8] 股本假设 - 预案公告日公司总股本为16438.40万股[6] - 假设全部转股后2024年末总股本为203346309股，未转股为164384000股[8] 收益测算 - 假设净利润持平，2024年全部转股扣非前基本每股收益0.81元/股，未转股0.91元/股[8] - 假设净利润增长10%，2024年全部转股扣非前净利润18094.42万元，未转股相同[8] 资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过54157.61万元，用于设计服务等4个项目[14] - 设计服务能力提升项目总投资26763.76万元，拟使用募集资金21249.26万元[14] 公司资源 - 公司拥有国家一级注册建筑师等专业注册人才180余名[19] - 公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级等多项资质[17] - 公司与万科、保利等众多优质客户建立长期稳定合作关系[20] - 公司已在多地设立分支机构，形成成熟高效管控模式[20] 未来展望 - 本次募集资金投资项目是公司现有业务在区域或细分市场的延伸[16] - “设计服务能力提升项目”拟在多地租赁办公场所拓展业务[20] - 公司将推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益[23] - 公司将加强设计研发，提高持续盈利能力[24] 公司管理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[22] - 公司完善治理结构，为发展提供制度保障[25] - 公司制定和完善利润分配相关条款，落实利润分配政策[26] 其他事项 - 本次发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[10] - 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出承诺[27][28] - 2023年12月6日公司会议审议相关事项，议案尚需股东大会审议[29]