公司概况 - 筑博设计注册资本为16,438.40万元，总股本为16,459.20万股[18][22] - 截至2023年6月26日，中信建投证券衍生品交易部互换账户持有筑博设计3.54万股，占公司总股本的0.0215%[22] 项目进程 - 项目于2023年4月7日获保荐人立项审批同意[28] - 2023年5 - 6月投行委质控部进行现场核查、出具报告、项目组申请底稿验收和内核[29] - 2023年7月内核委员会召开会议审议并表决通过项目[31][32] 财务数据 - 报告期内建筑设计业务收入分别为88,757.36万元、95,314.62万元、82,649.47万元和44,462.72万元，占比分别为92.43%、92.88%、94.31%和95.50%[57] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8,187.28万元、14,916.98万元、17,893.05万元和17,348.62万元，占比分别为5.10%、9.31%、11.00%和12.30%[58] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为18,105.08万元、22,727.55万元、25,672.95万元和29,590.13万元，占比分别为11.28%、14.18%、15.79%和20.98%[58] - 报告期各期应收账款周转率分别为9.90次、7.02次、3.93次和2.44次，逐年下降[58] - 报告期内营业收入分别为96,023.15万元、102,621.48万元、87,631.87万元和46,558.81万元，净利润分别为13,840.65万元、17,146.61万元、14,954.06万元和4,875.88万元[60] - 2022年度及2023年1 - 9月营业收入和净利润下滑[60] - 报告期内分别获得政府奖励金及拨款3,949.42万元、4,046.33万元、4,359.18万元和3,091.67万元[61] - 报告期内经营活动现金流净额分别为17,575.42万元、4,185.61万元、6,256.68万元和 - 12,014.16万元，2023年1 - 9月为负[62] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.31%、36.55%、39.29%和34.90%，2023年1 - 9月有所下降[63] - 2021年末、2022年末和2023年9月末单项计提应收账款账面价值分别为1,582.50万元、1,263.66万元和528.43万元[64] - 募投项目折旧摊销费于实施后第3年达最大值8,272.46万元[68][71] - 截至2023年12月31日，前次募集资金累计使用金额为30,529.83万元，占净额的59.68%，进度较慢[70] - 报告期内前五大客户合计销售收入分别为38426.93万元、39267.29万元、30595.04万元及15969.07万元，占比分别为40.02%、38.26%、34.91%、34.30%[91] - 2020 - 2022年度分别现金分红5000.00万元、6164.40万元和10274.00万元，近三年累计现金分红占近三年年均归母净利润比例为139.99%[93] 市场扩张 - 公司业务遍布全国多地，拟在南宁、长沙等地区新建或扩建分支机构[65] 募投项目 - 本次募集资金投资项目为“设计服务能力提升项目”“医疗建筑服务中心项目”[69] 风险提示 - 公司面临经营现金流波动、毛利率下降、单项计提坏账无法收回等风险[62][63][64] - 募投项目存在实施、折旧摊销影响业绩、未达预期效益等风险[67][68][69] - 公司面临宏观经济、房地产调控、市场竞争等行业相关风险[73][74][75] - 可转债存续期间市场利率上升，价值可能降低[84] 其他信息 - 公司主体信用等级和债券信用等级均为"AA-"[80] - 转股价格向下修正有条件和方案限制[85][86] - 公司存在尚未了结的诉讼事项及报告期内受到相关部门处罚[88] - 公司在BIM建筑设计等方面获多项荣誉[103] - 公司已形成辐射全国的市场格局[105]