公司基本信息 - 公司注册资本为15903.9975万元（本次发行前）[15] - 公司股票在深圳证券交易所上市，代码为300612[15] - 公司主营业务包含数智营销服务、数字广告服务、数据技术产品服务[16] 业绩数据 - 2023年9月末资产总计81,844.71万元，负债总计50,057.95万元，股东权益合计31,786.76万元[39] - 2023年1 - 9月营业总收入65,402.51万元，营业利润691.93万元，利润总额703.29万元，净利润227.58万元[41] - 2023年1 - 9月研发费用343.27万元，研发费用占比0.52%[41] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额877.37万元，投资活动产生的现金流量净额1,360.86万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1,428.56万元[42] - 2023年9月30日流动比率为1.29倍，速动比率为0.98倍，资产负债率为61.16%[43] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.32次，存货周转率为6.53次[43] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.06元/股，每股现金净流量为0.05元/股，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[43] - 预计2023年度营业收入8.5亿 - 12亿元，较上年同期变动 - 23.27%至8.32%[45] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损6000万 - 9000万元，较上年同期变动 - 268.29%至 - 212.20%[45] - 预计2023年度扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万 - 9100万元，较上年同期变动 - 274.95%至 - 217.28%[45] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为2736.28万元、2776.90万元和1121.65万元[51] - 2020 - 2023年1 - 9月前五大客户收入占当年营业收入比重分别为43.80%、58.66%、66.37%及65.55%[54] - 报告期内与第一大供应商采购金额分别为39162.31万元、60427.27万元、74698.71万元和55979.00万元，占各期采购金额比例分别为60.56%、68.50%、72.90%及75.44%[55] - 报告期末拟计提资产减值约7300万元，其中对北京睿链通证网络科技有限公司股权计提减值准备约6100万元[46] - 报告期内公司营业收入分别为61938.87万元、91744.21万元、110782.45万元和65402.51万元[58] - 2020年数智营销服务收入同比下降6670.38万元，毛利率同比下降6.41%，毛利同比下降4479.00万元[58] - 2023年1 - 9月数智营销服务业务收入同比下降3230.95万元，毛利同比下降638.90万元[58] - 2023年1 - 9月数字广告服务业务毛利率同比下降2.40%，毛利同比下降1023.51万元[59] - 2023年1 - 9月数据技术产品服务业务收入同比下降2747.95万元，毛利同比下降2472.10万元[59] - 报告期内发行人综合毛利率分别为21.78%、20.36%、20.65%和17.37%，整体呈下降趋势[61] - 2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为28218.51万元、29894.93万元、44546.74万元和30696.12万元[65] - 截至2023年9月末，发行人其他权益工具投资账面价值为2354.05万元[66] - 截至2023年9月末，发行人长期股权投资账面价值为8890.04万元[67] - 报告期各期末，公司商誉账面价值均为3204.18万元，占资产总额的比例分别为3.75%、4.00%、3.61%和3.91%[69] 产品与技术 - 公司持续升级自研“巨浪技术平台”，提供综合营销服务及SaaS产品服务[16] - WebGL边缘计算VR交互系统项目进行中，成功后可拓展元宇宙营销业务范围[35] - 基于区块链技术的内容版权保护系统项目进行中，成功后可增强内容版权保护功能[35] - “巨浪技术平台”有用户服务、内容服务、评论服务等多个功能模块[29] 募投项目 - 募投项目预计年新增资产折旧摊销1582.61万元至4119.67万元，占预计年总营业收入的1.14%至3.08%，占预计利润总额的13.20%至49.18%[71] - 募投项目预测期内年均营业收入增加23960.38万元，员工数量增加近80名[72] - 极端情况下汽车直播间专用设备闲置价值27.02万元，占募投项目设备购置费9826.93万元的0.27%[77] - 募投项目建设完成后将新增14个实景直播中心和6个虚拟直播中心，内容营销代运营业务预计服务15至25个客户[78] - 全链路沉浸式内容营销平台项目预计税后内部收益率为15.52%，税后静态投资回收期为6.61年[79] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[85] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行时间为2024年2月26日[86] - 本次发行对象最终确定为8名，所有发行对象以现金认购[87] - 本次发行定价基准日为2024年2月22日[89] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年2月22日，发行价格不低于10.97元/股，最终确定为14.00元/股[90] - 本次向特定对象发行股票数量为21,064,521股[91] - 发行对象认购的股票自2024年3月25日起六个月内不得转让[92] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司滚存的未分配利润由新老股东按发行完成后的股份比例共享[95] - 本次向特定对象发行股票的决议有效期延长至2024年5月11日[97] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,490.33万元，用于全链路沉浸式内容营销平台项目、巨浪技术平台升级项目和补充流动资金[98][99]