股权结构 - 金晟信康受让上市公司9,194,400股股份,完成后将持股30,167,800股,占比25.06%成第一大股东[10][33][34] - 上市公司实际控制人姜峰放弃27,583,215股股份(占总股本22.91%)表决权[10] - 圣硕嘉融持有金晟信康57.38%合伙份额,高汴京持有圣硕嘉融51%股权[16] - 西藏信托有限公司、深圳泽义企业管理合伙企业分别持有金晟信康25%、24%合伙份额[15] 财务数据 - 2024年6月30日,金晟信康总资产41077.38万元,净资产41077.38万元,利润总额0.19万元,净利润0.19万元[22] - 2023年,金晟信康总资产41080.38万元,净资产41077.19万元,资产负债率0.01%,利润总额 - 411.42万元,净利润 - 411.42万元,净资产收益率 - 1.44%[22] - 2022年,金晟信康总资产15908.61万元,净资产15908.61万元,利润总额 - 86.39万元,净利润 - 86.39万元,净资产收益率 - 1.09%[22] - 2024年6月30日,圣硕嘉融总资产23857.05万元,净资产23857.05万元,利润总额 - 0.02万元,净利润 - 0.02万元[25] - 2023年,圣硕嘉融总资产23859.03万元,净资产23857.07万元,资产负债率0.01%,利润总额 - 2.67万元,净利润 - 2.67万元[25] - 2022年,圣硕嘉融总资产8199.74万元,净资产8199.74万元,利润总额 - 0.26万元,净利润 - 0.26万元[25] 交易情况 - 标的股份9,194,400股,占公司总股本7.64%,转让价格20.80元/股,总价款191,243,520元[36][39] - 股份转让款分三期支付,协议签订3个工作日内付10%即19124352元,交割当日付40%即76497408元,交割日起45自然日内付50%即95621760元[46] 时间安排 - 对标的公司尽职调查完成时间原则上不晚于2024年7月31日[43] - 甲方保证交割先决条件在2024年9月30日前全部成就[44] 业绩承诺 - 甲方承诺标的公司原有设计业务2024 - 2026年度净利润为正,否则支付业绩差额[52] - 乙方承诺标的公司大健康业务2024 - 2026年度净利润为正,否则支付业绩差额[52] 未来展望 - 截至核查意见出具日,信息披露义务人未来12个月无改变杰恩设计主营业务等多项重大调整计划[85][86][88][89][90][91] - 权益变动完成后,信息披露义务人将依法推荐董事及高管候选人[87] 竞争业务处理 - 中润科技业务与上市公司部分业务有重合且相关营收呈下降趋势,承诺在2024年12月31日之前停止一切与上市公司有竞争的业务[102][105]
杰恩设计:华英证券有限责任公司关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见