可转债发行 - 拟发行可转债总额86400万元，共864万张[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] - 可转债期限为2022年5月6日至2028年5月5日[8] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[16] - 初始转股价格为7.47元/股[18] 转股价格调整 - 2024年4月1 - 23日触发转股价格向下修正条件[39] - “中环转2”转股价格向下修正为6.30元/股，2024年5月16日起生效[41] - 2024年5月16日至8月31日触发条件不提出修正方案[41] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股可转债[25] - 转股期内满足条件董事会有权赎回未转股可转债[26] - 最后两个计息年度满足条件持有人可回售[30] 公司治理 - 2024年5月15日选举9名董事组成第四届董事会，任期三年[43] - 2024年5月15日选举3名监事组成第四届监事会，任期三年[45] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[35] - 向下修正转股价格未对经营和偿债能力造成重大不利影响[48] - 董事会和监事会换届预计不产生重大不利影响[48]