可转债发行 - 拟发行可转债总额86400万元，共864万张[6] - 每张面值100元，期限2022年5月6日至2028年5月5日[7][8] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[9] 可转债转股 - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日[16] - 初始转股价格为7.47元/股[18] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股现金兑付[24] 可转债赎回与回售 - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股可转债[25] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足5000万元[26][27] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[30] 信用评级与管理 - 公司主体与本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[35] - 可转换公司债券受托管理人为海通证券[36] 利润分配与股份 - 2023年度利润分配预案：以414,455,580股为基数，每10股派发现金红利0.4元，合计派16,578,223.20元[37] - 截至2024年6月12日，公司回购专用证券账户持有9,560,890股[38] - 调整后以414,193,580股为基数，每10股派发现金红利0.400253元[38] 权益分派与转股价格调整 - 2023年年度权益分派股权登记日为2024年6月18日，除权除息日为2024年6月19日[39] - “中环转2”转股价格由6.30元/股调整为6.26元/股，6月19日起生效[39] - 本次权益分派对“中环转2”转股价格调整，未影响公司日常经营及偿债能力[40]