公司基本信息 - 公司成立于2008年4月2日，股票在深圳证券交易所上市，简称威唐工业，代码300707[9] - 公司股本为176,975,704股[9] - 公司专业从事汽车冲压模具、冲焊零部件及相关产品的研发、设计、制造及销售[10] 业绩数据 - 2023年1 - 9月研发费用为2,307.84万元，营业收入为59,015.07万元，研发费用占比3.91%[15] - 2023年1 - 9月公司资产总额为157116.21万元，净利润为1413.53万元，归属于母公司所有者的净利润为1468.88万元[16] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3222.32万元，下降比例为68.69%[17] 成本费用 - 2023年1 - 9月可转债利息导致财务费用增加1443.06万元，按市场利率6.68%计提[17] - 业务扩张导致成本费用增加559.74万元，新能源轻量化项目计提跌价准备约253.26万元，中介服务费增加664.35万元至871.79万元[18][19] 产能情况 - 本次募投项目建设完成后可新增约年均3500万件冲焊零部件的生产能力[19] - 截止2023年9月30日，公司冲焊零部件产能为2577.74万件，本次募投达产后新增产能3500.00万件，扩产倍数为1.36倍，特斯拉预测需求占产能消化比重为57.48%[21] 市场数据 - 2022年新能源汽车市场全年渗透率接近26%，较2021年提升12个百分点，前10大集中度由2019年的40%扩大为2022年的55%[21] 原材料与毛利率 - 2020 - 2023年1 - 9月原材料价格较当期原价格分别上涨20.84%、18.93%、17.27%和7.15%时，公司达到盈亏平衡点[24] - 基于2023年1 - 9月财务数据，直接材料成本波动5%和10%，汽车冲焊零部件业务毛利率受影响分别为3.58%和7.15%，汽车冲压模具及检具业务毛利率受影响分别为0.94%和1.88%[24][25] 经营风险 - 2023年1 - 9月公司净利润下滑，若上海临港项目、奥斯汀基地等项目投产放量不及预期，经营业绩存在持续下滑风险[26] 税收与销售数据 - 公司2020 - 2022年度享受减按15%税率征收企业所得税优惠政策[29] - 报告期内外销收入占同期营业收入比例为75.16%、54.02%、48.72%及39.36%[31] - 报告期内发往美国地区产品销售金额分别为29541.49万元、14003.00万元、2883.42万元和1502.41万元，占主营业务收入比例分别为54.69%、20.35%、3.71%和2.71%[32] 客户与供应商数据 - 报告期内前五大客户销售额占同期主营业务收入比例分别为66.73%、71.91%、84.56%及79.91%[33] - 报告期内汽车冲焊零部件业务前二大客户销售额占该业务收入比例分别为80.92%、88.96%、91.93%及94.43%[33] - 报告期内前五大供应商采购额占同期采购比例分别为41.56%、41.77%、45.58%及49.15%[35] 其他财务数据 - 报告期内综合毛利率依次为28.14%、25.28%、23.46%及22.19%[36] - 报告期内外销销售收入分别为41683.95万元、38972.82万元、40098.96万元及23227.96万元[37] - 报告期内汇兑损益分别为1106.36万元、930.60万元、 - 2272.87万元和 - 439.36万元，占当期净利润比例分别为29.77%、16.33%、 - 33.63%和 - 26.42%[37] 募投项目 - 募投项目“新能源汽车核心冲焊零部件产能项目”预计可获较好经济效益，但可能因多种情况未达预期[44] 股权质押 - 控股股东累计质押股份1150万股，占其所持股份比例为44.51%，占公司总股本比例为7.33%[48] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为2000万股，发行股数超过《发行方案》拟发行股票数量的70%[53] - 本次发行底价为17.28元/股，发行价格为17.78元/股，是发行底价的102.89%[55] - 本次发行募集资金总额为3.556亿元，扣除发行费用947.554711万元，净额为3.4612445289亿元[56] - 本次发行对象最终确定为8家，不超过35名[57] 配售情况 - 国信证券配售股数1124859股，获配金额19999993.02元[58] - UBS AG配售股数843644股，获配金额14999990.32元[58] - 财通基金配售股数7236761股，获配金额128669610.58元[58] - 信达澳亚基金配售股数1124856股，获配金额19999939.68元[58] - 诺德基金配售股数7199640股，获配金额128009599.20元[58] 合规情况 - 保荐人与发行人及其关联方不存在股份持有、任职、担保融资等关联关系[68,69,70,72,73] - 发行人主营业务符合国家产业政策，符合创业板块定位[74][77,78] - 公司不存在不得向特定对象发行的情形，本次募集资金使用符合规定[79,80,81,82,83,84,86][87,88] - 本次向特定对象发行股票，拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[89] - 本次补充流动资金及铺底流动资金总和未超过30%[90] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资为500万元，已持有和拟持有的财务性投资金额未超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%[90] 会议审议 - 2022年11月1日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[95] - 2023年6月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过修订向特定对象发行A股股票相关议案[95] - 2023年10月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过延长向特定对象发行A股股票相关有效期议案[96] - 2022年11月17日，公司召开2022第四次临时股东大会，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[97] - 2023年11月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，同意将向特定对象发行A股股票相关有效期延长12个月[97] 保荐相关 - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[99] - 国金证券认为公司已符合向特定对象发行股票并在创业板上市的主体资格及实质条件[94] - 保荐书签署日期为2023年12月25日，保荐代表人是杨铭，内核负责人是郑榕萍，保荐业务负责人是廖卫平，保荐机构董事长（法定代表人）是冉云，保荐机构为国金证券股份有限公司[104] - 保荐机构需持续关注发行人募集资金专户存储等承诺事项[102] - 保荐机构要持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[102] - 保荐机构应持续关注发行人经营环境、业务状况等多方面情况，必要时进行现场检查[102]