发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[8][42] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[40] - 发行采用简易程序向特定对象发行股票方式[41] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][44] - 拟发行股票数量不超过3200万股（含本数）且不超发行前公司总股本的30%[11][45] - 特定对象所认购股票限售期6个月[12][47] - 发行募集资金总额不超过24400.00万元（含本数），不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9][45] 募投项目 - 募投项目为年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目，备案总投资84548.00万元，拟投入募集资金24400.00万元[10][50] - 募投项目主要产品含20万吨专用醇醚及醇醚酯，其中包含5万吨湿电子化学品，2万吨三羟乙基异氰尿酸酯（赛克）产品[20][26] - 项目所得税后内部收益率（IRR）为19.59%，所得税后投资回收期为6.43年（含建设期）[84] 公司概况 - 公司成立于1996年6月20日，上市于2017年11月15日，注册资本为16484.6739万元[25] - 公司主营业务为醇醚及醇醚酯类有机化工产品研发、生产及销售[161] - 公司产能约占全国丙二醇醚系列产能的20%左右，醇醚及醇醚酯年产能共计23万吨，在国内同行业中规模处于前列[72][111] - 公司已取得41项专利证书，其中29项发明专利[75] - 公司从业28年，形成从原材料环氧丙烷到醇醚及醇醚酯系列产品的完整产业链，产品产销率长期维持在100%以上[78][81] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为145041.43万元、155430.13万元、181411.86万元及87182.91万元，归母净利润分别为13185.60万元、10957.94万元、 - 3529.19万元及1261.54万元[112] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为20.89%、16.13%、10.42%和11.58%[114] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为21237.57万元、34103.75万元、26370.21万元、27000.93万元，占资产总额比分别为8.35%、11.94%、10.00%和10.58%[115] - 截至2024年6月30日，公司合并财务报表资产负债率为51.26%[103] 利润分配 - 公司每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[120] - 2023年以164846739股为基数，每10股派发现金股利1.0元，派发现金16484673.90元[126] - 2022年以85759517股为基数，每10股派1.50元现金，每10股转增9.00股[126] - 2021年以85761967股为基数，每10股派发现金股利1.00元，派发现金8576196.70元[127] - 最近三年累计现金分红3792.48万元，年均净利润6871.45万元，累计现金分红占比55.19%[128][131] 未来展望 - “十四五”规划计划到2025年将精细化工比例提升至55%[63] - 公司拟通过项目建设扩大华东地区醇醚及醇醚酯系列产品规模化生产效应，与泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目深化协同生产效应[73] - 本次发行完成后，短期内公司净利润增长幅度可能低于总股本增长幅度，即期回报指标存在被摊薄风险，公司拟采取加速推进募投项目等措施防范[158][165]