股票发行 - 拟发行不超3200万股，不超发行前总股本30%[5][34] - 募集资金不超2.44亿元，不超最近一年末净资产20%[5] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 发行对象不超35名特定对象[24] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[26] 募投项目 - 年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目备案投资8.4548亿元，拟投入募集资金2.44亿元[6] - 主要产品含20万吨专用醇醚及醇醚酯（含5万吨湿电子化学品）及2万吨三羟乙基异氰尿酸酯[7] - 项目拟由子公司泰兴怡达实施，位于中国精细化工（泰兴）开发园区[13] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润 - 3529.19万元，扣非后 - 3471.30万元[42] - 2023年度总股本16484.67万股，2024年发行前16484.67万股，发行后19684.67万股[45] 未来展望 - 假设2024年发行于10月实施完毕[41] - 假设2024年净利润三种情况：较2023年持平、增亏20%、减亏20%[42] - 本次发行完成后即期回报指标存在被摊薄风险[46] - 拟采取措施填补发行摊薄即期回报，推进募投项目、加强资金管理等[53] 其他 - 公司深耕醇醚及醇醚酯行业超20年[12] - 泰兴怡达有年产15万吨环氧丙烷产线[13] - 华东地区对产品需求大，公司产能集中在东北及华南地区[14] - 公司近年来销量持续提升，产量无法完全满足市场需求[14] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[57] - 控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、履行填补回报措施[58] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[59]