发行方案 - 本次发行募集资金总额不超9793.95万元且不超最近一年末净资产20%[8][43][44][125] - 发行对象不超过35名[8][34][37][94] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][39] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[12][40] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[12][42] - 发行采用简易程序，在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[36] 募投项目 - 精品门锁及门配五金智能制造项目总投资9764.62万元，拟投入募集资金7193.95万元[11][47][58] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2600万元[11][47][59] - 精品门锁及门配五金智能制造项目预计税后内部收益率12.42%，静态投资回收期（税后）6.89年[67] 公司基本情况 - 公司注册资本为20583.22万元[19] - 公司成立日期为2002年12月4日[19] - 林新达直接持有公司30.95%股份，林彩菊直接持有6.10%，二人系共同控股股东及实际控制人，发行后控制权不变[50][74] - 公司在全国有近千家经销商，覆盖七大片区[66] 行业数据 - 2023年商品房销售面积111735万平方米，同比下降8.5%，住宅销售面积下降8.2%；商品房销售额116622亿元，同比下降6.5%，住宅销售额下降6.0%[25] - 2020年和2021年全国25个主要城市二手房成交面积增速分别为20.4%、 - 1.8%[25] - 预计2030年存量房约1285万套，占新老房装修消费总量约57%[25] - 我国室内门总需求量从2015年的11316.40万樘增长至2019年的13110.40万樘，预计2023年达14100.60万樘[65] - 室内门锁平均价格100元左右，对应室内门门锁产值约140亿元[65] - 2023年房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，同比下降7.2%；新开工面积95376万平方米，同比下降20.4%；竣工面积99831万平方米，同比增长17.0%[84] 财务数据 - 2021 - 2023年各年末，公司固定资产账面价值分别为20906.97万元、50519.79万元、45209.56万元[86] - 2021 - 2023年各期计提折旧金额分别为2686.00万元、3099.23万元、4507.76万元[87] - 2021 - 2023年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 - 11.28%、3.43%和2.75%[89] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1985.33万元，扣除非经常性损益后为692.43万元[125] - 截至2023年12月31日归属于上市公司的所有者权益为72869.90万元[126] - 2023年总股本为20583.22万股，发行后为26758.186万股[128] - 2022年现金分红金额2063.56万元，占净利润比例83.67%；2023年现金分红金额617.50万元，占净利润比例31.10%；最近三年累计现金分红2681.06万元，占年均净利润比例 -199.53%[114] 未来展望 - 本次募投项目实施有利于提升公司智能制造水平，形成业务协同效应[72] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[79] - 本次发行完成后，公司净资产增加，资产负债率将进一步下降[83] - 2024 - 2026年将积极采取现金方式分配利润，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[117][118] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将根据情况确定是否安排其他股权融资计划[124] 风险与措施 - 本次发行短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标下降，但长期有助于提升盈利能力[78] - 本次向特定对象发行股票后公司总股本和净资产规模将提高，短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标存在被摊薄风险[130] - 若募投项目未实现预期效益，公司每股收益、净资产收益率等财务指标将下降[130] - 公司拟加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益，降低摊薄风险[132] - 募集资金将存放于专项账户，公司会合理使用并控制资金，提高资金使用效率[133] - 公司将严格执行现金分红政策，根据情况完善利润分配制度和现金分红政策[134][135] - 公司董事、高级管理人员承诺确保2024年发行股票摊薄即期回报时填补措施切实履行[136] - 公司控股股东、实际控制人林新达、林彩菊承诺公司填补措施能切实履行[137]