可转债发行 - 2022年发行460万张可转换公司债券，面值总额46,000万元，发行价格每张100元，净额45,001.65万元[9][56] - 债券期限自2022年1月21日至2028年1月20日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2022年7月27日至2028年1月20日，初始转股价格为21.18元/股[23][24] 可转债赎回与回售 - “城市转债”于2023年5月22日触发有条件赎回条款，7月5日全额赎回，7月13日摘牌[10][71][74][79] - 有条件赎回情形：转股期内股价连续三十个交易日至少十五个交易日不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[34][35] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于转股价格70%时持有人可回售[38] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过46,000万元，用于国土空间规划与土地统筹等三个项目[42][45][55] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17,330.16万元，拟投入15,750万元[45] - 智慧城市感知系统设计中心项目总投资16,523.73万元，拟投入14,650万元[45] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17,105.78万元，拟投入15,600万元[45] 业绩数据 - 2023年度营业收入292,299,366.84元，较去年同期减少37.16%[50][51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 52,362,052.56元，较去年减少185.84%[51] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,540,318.49元，较去年减少75.93%[51] - 2023年末资产总额为1,700,469,450.84元，较2022年末减少8.24%[51] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,456,703,493.75元，较2022年末增加23.39%[51] - 2023年度投入可转债募集资金总额为124.27万元[59] - 截至2023年12月31日，未赎回的现金管理产品余额51,200.27万元[61] 信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA -，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[43] - 2021 - 2023年中证鹏元多次维持主体及债券信用等级AA -，评级展望稳定[73][74]