融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超19300万元用于项目[4] - 发行证券为境内上市人民币普通股，每股面值1元[14] - 发行对象不超过35名（含35名）[20] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 发行股份数量未超过发行前总股本的30%[32] - 募集资金用于补充流动资金比例不超总额30%[34] 市场趋势 - 2025年全球数据中心单机柜平均功率预计达25kW，较2023年提升21.95%[9] - 国家政策鼓励算力相关产业发展，明确算力在数字经济建设中的核心地位[5][6][7] - 算力发展为数字产业赋能，超算和智算算力占比快速上升[8] - 数据中心向高密度、绿色集约发展是必然趋势[9] 公司策略 - 公司拟通过发行扩大和提高数据中心机柜资源规模和质量，布局智能与超算算力云服务[11] - 公司将扩大自建数据中心机柜资源规模，提升云计算业务体量[12] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润为 -11,945.74万元，扣非后为 -12,207.65万元[40] - 假设2024年度扣非前及扣非后净利润较2023年分别减亏65%、50%和35%[40] 发行影响 - 公司完成本次发行后每股收益下降，即期回报有摊薄影响[43] - 公司拟积极实施募集资金投资项目，降低即期回报摊薄风险[45] 合规保障 - 本次发行符合相关法规规定的发行条件[27] - 公司募集资金使用符合规定和国家产业政策等要求[28] - 公司发行方式合法合规可行[35] 后续安排 - 本次发行相关事项获2024年8月5日第五届董事会第十次会议通过，尚需多环节批准[36] - 假设本次发行于2024年11月实施完毕[39]