可转债发行情况 - 核准规模29,435.00万元，募集资金净额28,714.29万元[7] - 发行总额29,435.00万元，发行数量294.35万张[9] - 期限为2022年9月27日至2028年9月26日[10] - 每张面值100元，按面值发行[12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[13] - 转股期为2023年4月10日至2028年9月26日[14] - 信用等级为AA - ，主体信用等级为AA - ，评级展望稳定[15] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，注册资本12,287.63万元[50] - 2023年营业收入763,099,975.94元，同比增长2.57%[54] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,229,880.72元，同比下降68.92%[54] - 2023年末资产总额1,474,615,816.34元，同比下降9.26%[54] 募集资金使用 - 2023年度使用募集资金1.053987亿元，累计使用1.866024亿元[59][63] - 截至2023年12月31日，募集资金余额1.024783亿元，专户余额447.83万元，购买现金管理产品余额9800万元[61][64] - 崧盛总部产业创新研发中心建设项目承诺投资2.0755亿元，调整后2.003429亿元，本年度投入2652.09万元，累计投入1.053788亿元，投资进度52.60%[63] - 补充流动资金承诺投资8680万元，本年度投入7887.78万元，累计投入8122.36万元，投资进度93.58%[63] 转股及利润分配 - “崧盛转债”初始转股价格24.95元/股，2023年5月30日起调整为24.45元/股[77] - 2022年12月31日至2023年5月19日转股期内转股100股，总股本增至122,876,100股[79] - 2022年度以122,876,000股为基数，每10股派现5元，共派现61,438,000元[74] - 调整后2022年度利润分配方案以122,876,100股为基数，每10股派现4.999995元，共派现61,438,000元[79] 其他事项 - 公司拟以深圳自有房产抵押向中行深圳福永支行申请不超9000万元固定资产贷款，期限不超5年[73] - 2023年度发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[66] - 本次发行的可转债不提供担保[65] - 2022年11月21日和2023年6月12日，东方金诚两次评级均维持公司主体和“崧盛转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定[69]