可转债发行信息 - 发行可转债金额28,646.70万元，共2,864,670张，按面值100元/张发行[13][22][23] - 债券期限自2024年8月16日至2030年8月15日共六年[24] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[25] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[26] - 主体和债券信用级别均为A，不提供担保[28] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[29] - 初始转股价格为23.25元/股[30] 发行时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日，网上申购时间09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4][5][44][67] - 优先配售股权登记日为2024年8月15日[45][54][60] - 2024年8月19日公布网上中签率[73] - 2024年8月20日公布摇号中签结果，每一中签结果认购10张（1,000元）[73] 认购相关 - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，即每股配售0.035040张[13][46][58] - 公司现有总股本81,752,500股，原股东最多可优先认购约2,864,607张，约占发行总额99.9978%[14][46][58] - 每个账户最小认购单位为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[15][48][68] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][49][74] 其他规定 - 当原股东优先认购和网上申购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人协商是否中止发行[7][76] - 保荐人包销基数为28,646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8,594.01万元[8][51][77] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售债券[40] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售债券的权利[41] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[33]