可转债发行信息 - 发行总额28,646.70万元，数量2,864,670张，面值100元[5][6] - 期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[7][8] - 主体和债券信用级别均为A[14] 转股相关 - 转股期自2025年2月22日至2030年8月15日[16] - 初始转股价格23.25元/股[17] - 满足条件董事会有权修正转股价格[20] 赎回与回售 - 期满五个交易日内按118%赎回未转股债券[24] - 赎回条件为股价连续达标或余额不足3000万元[25] - 有条件回售期限内股价低于70%可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 原股东按每股3.5040元比例优先配售[37] - 网上申购代码“371053”，最低10张，上限10000张[40] 时间流程 - 2024年8月14日披露《募集说明书》等[48] - 2024年8月15日登记并路演[48] - 2024年8月16日优先配售和网上申购[48] 其他 - 保荐人余额包销，包销基数28646.70万元，比例不超30%[44] - 发行后尽快申请在深交所上市[47]