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远信工业:远信工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
远信工业远信工业(SZ:301053)2024-08-15 16:11

可转债发行信息 - 本次发行28646.70万元可转债,每张面值100元,共计2864670张[12] - 简称为“远信转债”,代码为“123246”[12] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月15日[4][14] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日[5][14] - 网上投资者申购可转债中签后,需在2024年8月20日(T + 2日)日终有足额认购资金[6][22] 认购规则 - 原股东可优先配售的远信转债数量按每股配售3.5040元可转债的比例计算[12][17] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张(1,000元),申购上限是1万张(100万元)[20] 发行风险与承销 - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,可能中止发行[7][25] - 本次发行的可转换公司债券由保荐人以余额包销的方式承销,包销基数为28646.70万元,包销比例原则上不超过30%,即最大包销金额为8594.01万元[8][27] 相关主体 - 发行人是远信工业股份有限公司[29][31] - 保荐人(主承销商)是中信证券股份有限公司[29][34]