可转债发行情况 - 发行人民币25,000.00万元可转债，每张面值100元，共2,500,000张，按面值发行[14] - 发行的可转换公司债券不提供担保[9] - 转股股份全部来源于新增股份[10] 时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年7月8日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 网上投资者申购可转债中签后，需在2024年7月10日日终有足额认购资金[6] - 向原股东优先配售股权登记日为2024年7月5日，原股东优先认购时间为7月8日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[20][25] - 社会公众投资者申购日为2024年7月8日9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[21][26] 认购规则 - 原股东可优先配售的赛龙转债数量按每股配售5.2323元可转债的比例计算[17] - 发行人A股总股本47780000股，原股东最多可优先认购约2499992张可转债，约占发行总额2500000张的99.9997%[18] - 社会公众投资者每个账户最低申购10张（1000元），上限是10000张（100万元）[20] 发行中止与包销 - 当原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商协商是否中止发行[7] - 本次发行认购金额不足25,000.00万元的部分由主承销商包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为7,500.00万元[8] 其他规定 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与相关申购[8] - 主承销商的自营账户不得参与网上申购[11] 后续安排 - 本次可转债发行结束后将尽快办理上市手续，上市事项另行公告[22]