发行相关 - 发行价格为22.88元/股，对应不同计算方式市盈率分别为25.22倍、24.63倍、33.63倍、32.84倍[80][81][82] - 公开发行新股总量2306.67万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为9226.67万股[36][38] - 预计募集资金总额52776.61万元，扣除发行费用6495.83万元后，预计募集资金净额46280.78万元[36] - 初始战略配售115.3335万股，占发行数量5%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下[8] - 网上初始发行数量657.40万股，网下初始发行数量1649.27万股[39] - 2023年10月20日网下9:30 - 15:00、网上9:15 - 11:30和13:00 - 15:00申购，无需缴付资金[7] - 网下投资者2023年10月24日16:00前足额缴纳认购资金，网上投资者中签后2023年10月24日日终前确保资金账户有足额认购资金[10][11] 市场与业务 - 2020 - 2022年公司风电叶片用环氧树脂销量分别为55,925.07吨、45,484.10吨、55,633.60吨，2021 - 2022年市场占有率分别为22.86%、未披露[28] - 2021年海上风电新增装机16.90GW，较2020年增长338.96%[31] - 2021年明阳智能向公司采购产品用于海上叶型占比72%，2020年占比43%[31] - 公司风电叶片用材料业务占比约50%，环保高性能耐腐蚀材料占比约30% - 40%，风电叶片用环氧树脂业务占比超80%[21] 产品与技术 - 公司拥有专利92项，其中发明专利24项，实用新型专利68项[22] - 2020 - 2022年公司研发费用合计金额为10,825.34万元[23] - LT - 5088A/B混合粘度为220 - 255mPa.s，较其他树脂可缩短单只叶片灌注时间约20min，放热峰温度为31℃，操作时间为175min，放热峰温度较其他树脂低约8℃，操作期长约20min[24] - LT - 5094A/B的25℃混合粘度为200mPa.s，可缩短灌注时间约20min[24] - 公司目前在研第三代风电灌注树脂项目、快速拉挤碳板大梁用环氧树脂项目[25] - 公司具备20项核心技术，风电叶片用环氧树脂和新型复合材料用环氧树脂是收入及毛利主要来源[26] 询价与报价 - 2023年10月17日初步询价，收到317家网下投资者管理的7324个配售对象报价，拟申购总量为4896960万股，申购倍数为3192.41倍[71] - 剔除无效报价后，316家网下投资者管理的7320个配售对象符合条件，拟申购数量总和为4894160万股[73] - 共剔除73个配售对象，剔除的拟申购总量为49420万股，占剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0097%[76] - 所有网下投资者报价中位数25.7600元/股，加权平均数25.4694元/股[78]