股权与控制权 - 截至2024年7月9日，王叁寿持有深圳星河66.66%股权司法拍卖完成过户，其能控制的上市公司表决权降至0.45%，公司变为无控股股东、无实际控制人状态[6] - 本次发行将提高张金成所控制的公司表决权比例，使其成为公司实际控制人[9] - 按发行下限测算，本次发行完成后，张金成将至少控制上市公司16.33%的股份[15] 业务布局 - 公司于2024年布局智能算力租赁业务，已完成图灵二期算力配套软硬件采购并逐步建立团队[8] 发行情况 - 本次向特定对象发行的发行对象为西藏博鑫，张金成直接和间接持有其100%股权[22] - 本次发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[23] - 本次发行的股票每股面值为人民币1.00元[27] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[28] - 本次向特定对象发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超发行前总股本30%[35] - 本次发行拟募集总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元[39] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[30][44] - 发行对象西藏博鑫及其实际控制人张金成承诺认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[15][34] 历史募集 - 2011年4月14日首次公开发行3380万股，募集资金净额6.1349775112亿元[36] - 截至2011年4月19日，前次募集资金到账，发行3380万股，总额6.76亿元[43] - 上市以来募集资金已全部使用完毕[43] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，公司未经审计的归母净利润为 - 659.70万元，扣非后归母净利润为 - 1077.60万元[55] - 2024年度扣非前后归母净利润分别为 - 1319.39万元和 - 2155.20万元[55] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后归母净利润相比2024年度分别持平、亏损收窄20%、扭亏为盈至500万元[55] - 本次发行预计于2025年6月完成，发行后总股本将从6.4272亿股增至8.2072亿股[54][56] - 假设情形一：2025年扣非前后归母净利润均持平，发行后基本每股收益（扣非前）为 - 0.02元，基本每股收益（扣非后）为 - 0.03元[56] - 假设情形二：2025年扣非前后归母净利润亏损收窄20%，发行后基本每股收益（扣非前）为 - 0.02元，基本每股收益（扣非后）为 - 0.03元[56] - 假设情形三：2025年扣非前后归母净利润均为500万元，发行后基本每股收益（扣非前）为0.01元，基本每股收益（扣非后）为0.01元[56][59] 应对措施与承诺 - 公司拟采取加强募集资金管理、优化治理结构等措施应对发行摊薄即期回报风险[61] - 公司制定《广东群兴玩具股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》完善分红决策和监督机制[64] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等多项内容保障中小投资者利益[65][66] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[66] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[66] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[67] - 公司控股股东、实际控制人承诺按监管最新规定出具补充承诺[67] - 公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人承诺违反填补回报措施承诺愿承担补偿责任[66][67] - 公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人同意接受监管机构对违反承诺的处罚或管理措施[66][67][68] 其他 - 2022年6月，深交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示[18] - 股东大会就本次向特定对象发行相关事项作出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[50] - 截至2024年10月14日，公司总市值约35.41亿元[39] - 公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性，方案公平合理[69] - 公司本次向特定对象发行有利于提高综合竞争力和健康可持续发展，符合全体股东利益[69]