发行情况 - 向特定对象发行价格为3.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][31][61] - 发行数量不低于1.05亿股且不超过1.78亿股，未超过发行前公司总股本的30%[8][33][64] - 募集资金总额不低于4.1895亿元且不超过7.1022亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[9][34][75] - 发行对象为西藏博鑫，以现金全额认购，发行后西藏博鑫将成控股股东，张金成先生将成实际控制人，构成关联交易[7] - 发行的定价基准日为董事会决议公告日，若股票发生除权、除息事项，发行价格和数量上下限将相应调整[8] - 发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][35][67] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[39] 股权结构 - 公司股本为642,720,000股[19] - 截至2024年7月9日，王叁寿能控制的上市公司表决权降至0.45%，公司变更为无控股股东、无实际控制人状态[21] - 截至2024年10月10日，北京九连环仅直接持有公司1.6万股股份，占总股本比例仅为0.0025%[41] - 发行前张金成直接持股1709.4万股，持股比例2.66%[44] - 按发行数量上限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为23.77%，现第一大股东深圳星河表决权比例降至6.15%[9][42] - 按发行数量下限测算，发行后张金成直接和间接控制公司表决权的比例为16.33%，现第一大股东深圳星河表决权比例降至6.75%[10][42] - 发行后按上限测算西藏博鑫持股1.78亿股，持股比例21.69%；按下限测算持股1.05亿股，持股比例14.04%[44] 财务业绩 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司扣非后净利润分别为556.67万元、888.20万元、459.92万元和 - 1077.60万元[101] - 2024年1 - 6月，公司营业收入为12683.28万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 659.70万元[106] - 2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1319.39万元和 - 2155.20万元[139] 业务布局 - 2024年公司开始布局智能算力租赁业务，并与中国移动浙江公司签订《算力服务合同书》[23][104] - 截至预案公告日，公司已完成图灵二期算力配套软硬件采购，并逐步建立智能算力团队[23] 未来展望 - 若2024年全年利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示[107] - 预计本次发行于2025年6月完成[137] - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年度持平，扣非前净利润为 - 1319.39万元，扣非后为 - 2155.20万元[140] - 假设2025年度扣非前后净利润亏损收窄20%，扣非前净利润为 - 1055.51万元，扣非后为 - 1724.16万元[141] - 假设2025年度扣非前后净利润均为500万元[141] 利润分配 - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[129] - 未来三年任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[130] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[130] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[130] - 公司可进行中期现金分红[119] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[132] 其他事项 - 本次发行相关事项已获公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需履行相关程序并获批准方可实施[7] - 本次发行尚需取得公司股东大会批准、深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[48] - 2022年6月，深交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示[79] - 公司现阶段主要从事酒类销售、物业管理及园区运营服务和自有物业租赁业务[101] - 公司2024年上半年亏损主因是实施2023年限制性股票激励计划计提股份支付及智能算力租赁业务未贡献收入、成本增加[106] - 公司拟采取措施填补本次发行摊薄的即期回报，包括加强募集资金管理等[145] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，严格执行分红政策[148] - 公司全体董事、高级管理人员作出多项保障中小投资者利益的承诺[148] - 公司未来控股股东西藏博鑫、实际控制人张金成作出相关承诺[150]