公司基本信息 - 公司股票代码为600373.SH，上市于上海证券交易所，成立于1998年11月30日，注册资本1355063719元[1][194] 交易概况 - 公司拟22.71亿元收购江教传媒100%股权和高校出版社51%股权，发行股份对价4.54亿元，现金支付18.17亿元[25][30] - 发行股份4410.04万股，占发行后总股本3.15%，交易完成后公司总股本增至14.03亿股[31][36] - 出版集团持股比例从55.76%增至57.26%[37] 业绩情况 - 2023年交易后营业收入增长7.96%，净利润增长12.38%；2022年交易后营业收入增长7.89%，净利润增长7.85%[37] - 江教传媒2024年上半年营业收入17724.50万元，较2023年增长2.06%，利润总额增长14.47%，归母净利润下降4.23%[56] - 高校出版社2024年上半年营业收入25371.56万元，较2023年增长1.15%，利润总额增长5.49%，归母净利润下降12.29%[59] 业绩预测 - 江教传媒预计2024年全年营业收入44000.00万元，利润总额12500.00万元，归母净利润8400.00万元，能完成业绩承诺[63] - 高校出版社预计2024年全年营业收入62000.00万元，利润总额9500.00万元，归母净利润7100.00万元，能完成业绩承诺[67] 评估增值 - 江教传媒100%股权评估增值7.15亿元，增值率67.27%；高校出版社51%股权评估增值2.44亿元，增值率98.02%[26] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、标的公司变化、市场环境变化等原因被暂停、中止或取消[72] - 标的公司受“双减”等政策、数字出版转型、市场竞争加剧等影响，可能对业绩产生不利影响[78][79][80][81] 政策背景 - 国家多部委出台政策鼓励上市公司兼并重组[90] 捐赠情况 - 2023年中文传媒捐赠支出11206.99万元，占归母净利润比例5.70%；2022年捐赠支出10721.84万元，占比5.55%[160] - 2023年江教传媒捐赠支出5272.25万元，占归母净利润比例29.41%；2022年捐赠支出2592.62万元，占比17.79%[160] 交易进程 - 本次交易已获控股股东、省文资办等原则同意和审议通过，尚需上交所审核通过并获中国证监会同意注册[38][39] - 正式方案已获上市公司2024年第二次临时股东大会审议通过[71]