股权交易 - 大连造船拟11447.65万元转让渤船重工100%股权给渤海造船[3][6][7][21] - 渤海造船持有公司511832746股股份，占总股本2.24%[9] - 目标公司100%股权评估值114476470.92元为股权转让价格[28] 财务数据 - 过去12个月公司及子公司与中船集团同类交易金额520187.91万元，占最近一期经审计净资产6.25%[3][8] - 2024年4月30日，渤船重工净资产账面价值 - 19248.27万元，100%股权评估价值11447.65万元，增值率159.47%[7] - 2023年12月31日，渤船重工资产总额223470.65万元，负债总额232354.19万元，所有者权益总额 - 8883.54万元[19] - 2024年1 - 4月，渤船重工资产总额231107.83万元，负债总额250356.10万元，所有者权益总额 - 19248.27万元[19] - 2023年，渤船重工营业收入27716.69万元，净利润 - 26608.51万元[19] - 2024年1 - 4月，渤船重工营业收入1040.31万元，净利润 - 10454.82万元[19] - 渤船重工自2016年连续8年亏损，累计达34.75亿元[20] - 渤海船舶重工总资产账面价值231107.38万元，评估价值261803.75万元，增值率13.28%[24] - 渤海船舶重工总负债账面价值和评估价值均为250356.10万元，无评估增减值[24] - 渤海船舶重工净资产账面价值 - 19248.27万元，评估价值11447.65万元，增值率159.47%[24] 交易安排 - 渤船重工将2.54亿元资产等额配比负债无偿划转给大连造船[6] - 乙方需在公司变更登记前偿还甲方对目标公司非经营性债权1643291991.71元[27] - 甲方为目标公司4.70075亿元担保，乙方需在公司变更登记前完成担保人变更[27] - 截至评估基准日，大连造船对渤船重工非经营性债权1643291991.71元，交易前全额清偿[37] - 截至协议签署日，大连造船对渤船重工担保余额4.7亿元，交易前全部解除[38] 募投项目 - 三个募投项目累计投资额分别为32640.54万元、19229.11万元、6784.12万元，投入进度分别为100%、100%、96.92%[42] 未来展望 - 预计2024年公司获股权转让收益约3.06亿元[45] - 受让方将清偿渤船重工对大连造船非经营性债务16.43亿元[45] - 受让方将解除大连造船对渤船重工担保4.7亿元[45] 决策通过 - 2024年7月25日董事会战略委员会5人全票通过转让议案[46] - 2024年7月25日独立董事4人全票通过转让议案[47] - 2024年7月25日董事会非关联董事4票赞成通过转让议案[49] - 2024年7月25日监事会7票赞成通过转让议案[50] 关联交易 - 过去12个月公司及子公司与中船重工集团发生2笔非日常关联交易，金额508740.26万元[51]