发行相关 - 本次发行数量为7914.4867万股，占发行后总股本比例为25.00%[6] - 发行价格为14.16元/股，未超出四数孰低值，对应市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[6][19] - 预计募集资金总额为112069.1317万元[7] - 发行后总股本31657.9466万股[27] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为316.5795万股，占本次发行数量比为4.00%[6] - 战略配售参与对象仅为中金财富，缴款金额6000万元[38] - 中金财富跟投比例为4%，获配股数316.5795万股，获配金额44827657.20元[39][40] - 中金财富获配股票限售期为24个月[42] 发行分配 - 战略配售回拨后网下发行数量为5342.3072万股，网上发行数量为2255.6000万股[6] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[33][52] 申购相关 - 网下申购日为2023年6月7日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年6月7日09:30 - 15:00[7][53] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年6月9日，截止时间为16:00日终[7] - 网下每笔拟申购数量上限为2630.0000万股，下限为180.0000万股；网上每笔拟申购数量上限为2.2500万股[6] - 可参与网下申购的投资者数量为285家，有效报价配售对象为7226个，有效拟申购总量为14772260万股[43] 报价情况 - 初步询价期间收到344家网下投资者管理的8480个配售对象报价，报价区间10.40 - 19.31元/股，拟申购数量总和为17631180万股[11] - 33家网下投资者管理的105个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为196,680万股[12] - 剔除无效和最高报价后，337家投资者、8,275个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量为17,260,150万股，整体申购倍数为3,279.43倍[16] 公司业绩 - 2022年公司营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[20] 其他 - 公司拟上市地点为上海证券交易所科创板[36] - 承销方式为余额包销[37]