发行信息 - 公司拟发行3607.94万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为14431.74万股[4][6] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为33.99元/股[4][6] - 发行日期为2023年4月27日，拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[6] - 保荐人、联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司[6] - 募集资金总额122,633.88万元，净额108,540.35万元[30] - 发行费用总额14,093.53万元，其中保荐费用641.51万元、承销费用11,689.02万元等[30][31] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元和66155.43万元[46] - 2020 - 2022年净利润分别为8482.81万元、12229.65万元和10778.01万元[60] - 2023年一季度预计营业收入约15,800.00 - 17,000.00万元，同比增长约10.17% - 18.53%[63] - 2023年一季度预计净利润约3,500.00 - 3,850.00万元，同比增长约1.66% - 11.82%[63] - 2022 - 2020年资产总额分别为104,747.32万元、87,093.96万元、72,263.88万元[60] - 2022 - 2020年归属于母公司股东权益分别为69,360.52万元、55,004.69万元、46,655.25万元[60] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为33.78%、36.84%、35.44%[60] 用户数据 - 公司服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家[41] - 每年有近900万辆新车通过公司软件产品实现销售[55] 未来展望 - 公司未来发展战略包括坚持产品云化、拓展新能源车企客户、构建生态化服务体系和拓展海外市场[71] 研发与人员 - 2020 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为16.73%、13.67%和13.69%[46] - 截至2022年12月31日，研发人员为277人，员工总数为1266人，研发人员占比为21.88%[46] 风险提示 - 公司存在不能持续保持技术领先的风险[22] - 公司存在不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险[24] - 公司存在未来潜在竞争对手增加导致市场份额下降的风险[25] - 报告期内公司系统运维服务收入占比分别为31.93%、27.90%和27.10%，存在波动风险[26] - 报告期内公司营业成本中人工成本合计占当期营业成本的比重分别为86.93%、89.10%和90.09%，存在人工成本上升影响经营业绩的风险[27] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，用友网络合计持有公司8200.00万股，持股比例为75.76%，为公司控股股东[120] - 发行后用友网络持股8,118.00万股，持股比例56.25%[128] - 特友投资持股592.00万股，持股比例为5.47%[126] - 前十名自然人股东合计持股383.27万股，占比3.55%[130] - 国有股东合计持股697.02万股，占比6.45%[131] - 公司“三类股东”共2名，申万资管持股计划持股360.00万股，占比3.33%；上海陆宝投资相关基金持股5.60万股，占比0.05%，合计持股365.60万股，占比3.38%[142] 历史沿革 - 用友汽车于2016年12月1日在股转系统挂牌并公开转让，2023年4月3日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌[107][109] - 2015年3月31日用友汽车有限经审计账面净资产为180,248,680.76元，按1:0.454927比例折合股份总额8200万股，股本82,000,000元[100] 公司架构 - 截至招股说明书签署日，公司无控股子公司，有5家分支机构，1家参股公司[112] - 公司持有参股公司用友移动5%股权，出资250万元[119]