上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行后总股本为62,160,000股，发行股票数量为15,540,000股[31] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为12,737,668股，有流通限制或限售安排的股票数量为49,422,332股[31] - 参与战略配售的投资者合计获配1,975,573股，占发行总数量的12.71%[31] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司扣非后归母净利润为1,324.97万元、1,227.00万元和2,186.36万元，扣非后归母净利润率为4.60%、4.26%和6.51%[14] - 报告期内公司主营业务收入分别为28771.56万元、28794.69万元、33536.64万元[17][18] - 报告期内公司在乌克兰地区销售收入分别为0万元、21.91万元、5.99万元[19] - 报告期内公司外购芯片中进口品牌采购额占比分别为85.07%、82.07%、74.16%[20] - 报告期内公司农机自动驾驶系统收入分别为2191.54万元、2431.33万元、2513.88万元[24] - 报告期内公司农机自动驾驶系统毛利率分别为27.29%、19.68%、9.79%[24] - 报告期内公司数据应用及系统解决方案收入分别为8030.98万元、2814.06万元、4986.54万元，占主营业务收入比例分别为27.91%、9.77%、14.87%[25] - 公司发行市值为31.39亿元，2022年度营业收入为33,565.02万元，最近三年累计研发投入占累计营业收入的比例为21.89%[33] 市场占有率 - 2021年和芯星通在国内高精度GNSS板卡/模块市场占有率约为62.02%，公司约为23.67%[15] - 2021年公司高精度GNSS接收机市场占有率约为6.17%[15] - 2021年公司农机自动驾驶系统市场占有率约为3.13%[16] 股权结构 - 发行前王永泉直接持股38.46%，并通过澄茂投资控制12.16%股份；王昌直接持股18.59%，二人合计控制69.20%股权[36] - 王永泉和王昌签署的《一致行动人协议》有效期至公司首次公开发行并上市之日起三年[37] - 股东王永泉发行前持股17928172股，占比38.46%，发行后持股17928172股，占比28.84%，限售36个月[54] - 股东王昌发行前持股8665814股，占比18.59%，发行后持股8665814股，占比13.94%，限售36个月[54] - 澄茂投资发行前持股5666661股，占比12.16%，发行后持股5666661股，占比9.12%，限售36个月[54] 发行情况 - 本次发行价格50.50元/股，对应2022年扣非前发行前市盈率65.07倍，扣非后107.68倍，扣非前发行后86.77倍，扣非后143.58倍[11] - 本次发行募集资金总额78477.00万元，净额为69110.37万元[78] - 本次发行费用总额为9366.63万元，其中承销保荐费用7062.93万元、审计验资费用1300.00万元等[79] - 本次发行后股东户数为15185户[81] 未来展望 - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期收益[128] - 公司将加强管理层激励和考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系[129] 利润分配 - 公司上市后三年内，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的20%[139] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] 承诺事项 - 如公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[144][146] - 如信息披露存在虚假陈述且影响发行条件判断，发行人将回购全部新股，控股股东等督促回购并购回已转让原限售股份[148][150] - 因招股说明书等信息披露资料虚假致使投资者受损，发行人、控股股东等将依法赔偿损失[151]