发行相关 - 发行股数2379.0652万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9516.2608万股[10][46] - 每股发行价格46.80元，发行市盈率65.40倍，发行市净率2.85倍[46] - 募集资金总额111340.25万元，净额99209.65万元[46][47] - 发行费用总额12130.60万元，保荐和承销费用9195.83万元[47] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为20601.58万元、39666.23万元和53895.61万元[27][93] - 2022年净利润9389.42万元，研发投入占比8.91%[75] - 2023年1 - 3月营业收入11410.07万元，同比增长219.31%[79][80] - 2023年1 - 3月净利润867.59万元，同比增长409.89%[80] 市场份额 - 2021年锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[27][93] - 2021年电芯装配设备市场占有率为2.81%[27][93] - 2021年模组/PACK设备市场占有率为0.95%[27][93] - 2021年国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[27] 技术成果 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[30] - 高反材料激光焊接技术使产品激光加工效率提升30%以上，高反材料对激光吸收率≥85%[30] - 汇流排激光焊接技术使效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[30] 客户与订单 - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[41][97] - 报告期内，对国轩高科收入金额分别为13509.94万元、882.97万元及18560.82万元[43][99] - 截至2023年3月31日，对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元（不含税），占比为11.10%[43][99] 资金与资产 - 高级管理人员、核心员工通过资管计划获配213.6752万股，占发行股票比例约8.98%，获配金额99999993.60元[47] - 保荐人子公司民生投资跟投比例占发行股票约4.00%，即95.1626万股，跟投金额44536096.80元[47] - 2022年末，资产总额134903.39万元，归属于母公司所有者权益56980.53万元，资产负债率62.47%[75] 子公司情况 - 江苏逸飞激光设备有限公司2022年总资产10521.26万元，净利润1102.95万元[169][171] - 武汉大雁软件有限公司2022年总资产10007.61万元，净利润3128.85万元[172][175] - 武汉逸飞激光智能装备有限公司2022年总资产16422.72万元，净利润195.39万元[176][178][179] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入28000.00 - 32000.00万元，同比增长51.63%至73.30%[82] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3200.00 - 3600.00万元，同比增长3.11%至16.00%[82] 募集资金用途 - 募集资金拟投资项目总额46733.66万元，包括锂电激光智造装备基地项目等[86][121] 股权结构 - 公司注册资本为人民币7137.1956万元[45][131] - 发行前吴轩直接持有公司34.23%股份，通过员工持股平台合计控制公司有表决权股份比例为50.69%[187] - 逸扬兴能持有公司12.32%股份，怡珀新能源持有公司7.34%的股份[192][195]