发行信息 - 本次拟发行不超过3400万股A股，占发行后总股本比例不低于25%（超额配售选择权行使前）[7][33] - 发行后总股本不超过1.36亿股（超额配售选择权行使前）[7][33] - 每股面值1元，发行日期为2023年11月2日[7][33] - 拟上市板块为上海证券交易所科创板[7] - 联席保荐机构（主承销商）为中金公司、中邮证券[7][14] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月营收分别为14.25亿、20.58亿、22.19亿和8.46亿元[24][54][55][83] - 2020 - 2023年1 - 6月归母净利润分别为4375.13万、9369.06万、7910.57万和3489.81万元[24][54][55][83] - 预计2023年营收19.5 - 21.2亿元，同比降4.48% - 12.14%[58] - 预计2023年归母净利润6000 - 6800万元，同比降14.04% - 24.15%[58] 客户与市场 - 报告期前五大客户销售收入占比分别为92.56%、92.56%、95.29%和96.88%[21][71] - 报告期来自顺丰营收占比分别为32.13%、49.27%、65.01%和80.63%[21][71] - 2023年国内智慧物流市场规模预计达7903亿元[42] 研发与技术 - 2020 - 2022年研发投入分别为7604万、8422.95万和8739.67万元[45][54] - 截至报告期末，研发人员186人，占员工总数14.05%[47][54] - 截至报告期末，拥有专利294项，软件著作权162项[49] 公司架构 - 控股股东为中邮资本，实控人为邮政集团[14][136][140] - 全资子公司为广东信源，其全资子公司为信源智能[14] - 分公司有北京分公司和鄂州分公司[14] 募集资金 - 拟募资10亿元，用于中邮信源研发及智能制造基地等5个项目[33][62] - 发行承销费及保荐费按募资总额分档计算[34] - 审计及验资费796万元，律师费430万元等[34] 股权结构 - 中邮资本持股65.17%，国华卫星持股11.67%，航天投资持股5.83%[107][148][152] - 本次发行前已发行股份1.02亿股，发行后公开发行股份占比25%[154][155] 财务指标 - 报告期主营业务毛利率分别为19.36%、15.07%、13.91%和17.01%[22][82] - 报告期关联销售占比分别为50.91%、29.33%、19.53%和9.84%[25][73] - 2023年6月30日资产负债率（母公司）39.63%[55]