发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）19,630,000股，每股面值1元，预计2023年7月31日发行，拟上市板块为上交所科创板，发行后总股本78,518,900股[9] - 保荐人（主承销商）为华英证券有限责任公司，招股意向书签署日期为2023年7月21日[9] - 本次发行股数占发行后总股本比例为25%，发行前每股净资产为8.42元[35] 业绩数据 - 2020 - 2022年智慧环境监测业务占主营业务收入比例分别为92.04%、96.17%和98.65%[24][104] - 2020 - 2022年主营业务综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%，同行业可比公司平均值分别为44.42%、40.12%和30.31%[25][92] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为11900.64万元、17838.39万元和23201.43万元，占流动资产比例分别为16.14%、25.68%和33.07%[27][90] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为27095.40万元、19808.13万元和16987.80万元，占流动资产比例分别为36.75%、28.51%和24.21%[28][91] - 2022年公司资产总额74,812.61万元，营业收入47,241.36万元，净利润5,821.08万元[62] - 2023年一季度资产合计较上年末下降1.75%，负债合计下降11.00%，所有者权益合计增加2.88%[67][69] - 2023年1 - 3月营业收入7,218.35万元，较2022年同期增长19.48%；净利润1,390.34万元，增长373.53%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入23,000.00 - 24,000.00万元，同比上升1.91% - 6.34%；归母净利润3,144.04 - 3,447.33万元，同比上升40.09% - 53.60%[76] 市场与竞争 - 公司主要竞争对手为国际知名仪器企业、本土上市公司和中小型企业，行业集中度较低[53] - 2019 - 2021年行业内主要企业营业收入分别为109.00亿元、124.77亿元和120.00亿元，环境水质监测设备销量分别为29,635台/套、31,487台/套和42,900台/套[57] - 2021 - 2019年公司环境监测产品市场占有率分别为4.59%、3.01%、3.15%，环境水质监测仪器及系统市场占有率分别为5.89%、5.59%、4.58%[58] 研发情况 - 2020 - 2022年公司累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.32%，研发人员占比为12.65%，拥有发明专利11项其中10项应用于主营业务[61] - 公司拥有7项核心技术、100项专利，核心技术和产品获2021年环境保护科学技术一等奖等重要奖项[48] 公司股权 - 公司实际控制人何愿平合计控制公司53.78%的股份表决权，直接持有8.27%股份[97][171] - 何愿平等承诺碧兴科技上市后三年内不转让相关股份和财产份额[29][30][31] - 本次发行前公司总股本为5888.89万股，前十名股东合计持股5120.17万股，占比86.95%[192][194] 子公司情况 - 公司共有控股子公司9家，重要控股子公司有北京碧瀚、南宁鹏盛、安徽碧佳和云南碧兴[152] - 北京碧瀚2022年末总资产12151.80万元，净资产4818.70万元，营业收入4293.77万元，净利润117.27万元[156] - 南宁鹏盛2022年末总资产1722.37万元，净资产1025.64万元，营业收入766.06万元，净利润300.54万元[158] 募集资金 - 本次发行募集资金拟用于三个项目，投资总额41,260.96万元[80] - 保荐及辅导费为94.34万元，募集资金小于4亿元（含4亿元）时承销费用为2716.98万元[36] 历史沿革 - 2012年1月公司设立，中兴新、朱缨、王勇平分别认缴出资600.00万元、200.00万元、200.00万元[112] - 2019 - 2020年公司多次增资和股权转让，注册资本由4250万元增至5888.89万元[123][139] - 2021年12月，北京创金将212.50万股分别转让给何愿平、梁辉、陈亦力[198]