上市信息 - 公司股票于2023年3月8日在深圳证券交易所主板上市，简称“一彬科技”，代码“001278”[3][81] - 首次公开发行不超过3093.34万股新股，发行价格17元/股[79] - 回拨机制启动前，网下初始发行1856.04万股，占60%；网上初始发行1237.3万股，占40%[79] - 回拨机制启动后，网下最终发行309.29万股，占10%；网上最终发行2784.05万股，占90%[79] - 首次公开发行后总股本12373.34万股，发行股票数量3093.34万股，全为公开发行新股[82] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的发行人股份，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[5][6][10][11][13] - 持股董事、高级管理人员承诺自上市之日起12个月内不转让公开发行前持有的发行人股份[14] - 持股监事公开发行前持股锁定期为上市之日起12个月[18] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东一彬实业锁定期内不出售发行上市前持有的发行人股份，满足锁定期届满且无延长情形、全额承担赔偿责任条件可减持[24][25] 股价稳定措施 - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[29] - 公司回购股份价格不高于上一会计年度末经审计每股净资产，单次资金不高于上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%，单一会计年度不超过30%[30][31] - 控股股东增持股份，单次资金不低于最近一次自公司获得现金分红金额的20%，单一会计年度不超过50%[32] - 董事、高级管理人员增持股份，单次资金不低于任职期间最近一个会计年度从公司领取税后薪酬的10%，单一会计年度不超过30%[35] 募集资金与业务发展 - 公司拟向公众投资者发行不超过3093.34万股股票[38] - 募集资金总额为52586.78万元，净额为46570.67万元[109] - 公司将强化募集资金管理、加快募投项目进度、加大市场开发力度等填补被摊薄即期回报[39] - 公司将完善并扩大经营业务布局，拓展国内市场[43] 股东权益与承诺 - 公司实施积极稳健的利润分配政策，制定股东分红回报规划[44] - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件，公司将自认定违法事实之日起30日内回购全部新股[50] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员依法赔偿损失[50][51][52] - 公司董事和高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促填补回报措施实现[46] 股权结构 - 截至2023年1月12日，王建华直接持股49,137,199股，占比39.71%，通过一彬实业持股8,866,666.20股，占比7.17%[90] - 截至2023年1月12日，徐姚宁直接持股1,333,333.00股，占比1.08%，通过一彬实业持股3,799,999.80股，占比3.07%[90] - 本次公开发行前，王建华合计持有公司62.50%的股权，徐姚宁合计持有公司5.54%的股权[91] - 王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权[91] 发行数据 - 发行前市盈率为17.24倍，发行后市盈率为22.98倍[104][105] - 发行市净率按发行前计算为2.40倍，按发行后计算为1.87倍[106][107] - 网上定价发行中签率为0.0277981888%[108] - 保荐机构包销股份数量为122151股，包销金额为2076567元，包销比例为0.3949%[108] - 发行费用共计6016.11万元，每股发行费用为1.94元/股[110][111] 其他 - 公司所属行业为“C36汽车制造业”，主营业务为专业从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售[88] - 发行结束后上市前，公司股东总数为66739户，前十名股东持股合计83103863股，占比67.16%[99] - 民生证券认为公司首次公开发行的股票符合上市条件，同意担任公司本次发行上市的保荐机构[122]