发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格18.88元，发行市盈率44.64倍，市净率2.50倍[34] - 募集资金总额65136.00万元，净额57406.48万元[34] 财务数据 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[30] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21 - 10035.15万元，同比增长20% - 30%[48] - 2023年1 - 3月预计净利润969.51 - 1211.89万元，同比增900% - 1100%[48] 业务情况 - 公司业务为轨道交通和建筑装饰，提供相关产品及服务[36] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 公司参与27个城市轨交项目，为20个国家和地区提供内装产品[42] 公司架构 - 公司注册资本10350.00万元，发行后总股本13800万股[32] - 公司有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司[105] 股东信息 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[167] - 2021年12月公司上市申请获受理后对赌条款终止[76] 风险提示 - 公司面临产业政策、市场竞争、原材料价格等风险[24][26][27] - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[80]