发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13800万股[33][34] - 预计发行日期为2023年10月5日，刊登初步询价及推介公告日期为2023年4月27日，初步询价日期为2023年5月5日[6][35] - 2022年经审计的发行前每股收益为0.56元/股，发行后每股收益为0.42元/股[34] - 发行费用总额概算包含承销及保荐费4820.75万元等多项费用[34] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为51160.26万元、48022.53万元及51761.40万元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元及66832.59万元[44] - 2022年度轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 2022年度建筑装饰产品收入20215.11万元，占比40.10%[37] - 2022年末资产总额73785.88万元，资产负债率（母公司）26.40%，加权平均净资产收益率15.26%，研发投入占比5.44%[46] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%[49] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[49] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元，占流动资产的比例分别为43.40%、36.22%和44.64%[30] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[63] - 报告期内，公司主要出口产品适用出口退税率为13%，所享受的出口免、抵、退税金额分别为777.92万元、932.66万元和880.74万元[65] 业务情况 - 公司业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，提供多种相关产品和服务[36] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[43] - 公司产品应用于众多标志性建筑项目，服务于国内装饰百强企业及国际知名电梯品牌[43] - 公司采取“以销定产”生产模式和“按需采购”采购模式，产品销售为直销模式[40] 公司架构 - 公司注册资本为10350.00万元，法定代表人是周银妹[32] - 截至招股意向书签署日，公司有7家全资子公司和1家控股子公司、2家分公司[106] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事会成员任职期间为2020.09 - 2023.09[179] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，外部监事3名[187] - 公司现任高级管理人员3名，任职期间均为2020.11 - 2023.11[191] 股东情况 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[168] - 常州国润持有公司1324.96万股，占发行前总股本12.80%，认缴出资11000万元[152] - 恒鑫汇诚持有公司848.70万股，占发行前总股本8.20%，认缴出资20482万元[154] 风险提示 - 公司经营业绩受客户销售情况和原材料价格波动影响，未来业绩存在波动风险[31] - 公司存在技术开发风险，若未及时开发新技术和产品，可能影响业务发展[71] - 公司面临产业支持政策变化风险，宏观经济不利或致政策调整，影响经营业绩[73] - 公司面临国际贸易摩擦引发的风险，产品可能被征额外税费，影响国际销售[74] - 部分股东与公司实际控制人签订对赌协议，上市申请受理后对赌条款终止，未成功上市可能影响股权结构[76] - 公司本次发行存在因认购不足导致失败的风险[78] - 募投项目实施效果可能未达预期，影响公司经营业绩，且初期会带来不利影响[79] 募集资金 - 募集资金将投资于四个项目，总投资和募集资金投资均为52598.58万元[56]