公司概况 - 公司名为常州长青科技股份有限公司，控股股东为长青投资[17] - 公司注册资本10350万元，成立于2005年4月8日[34] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为3450万股，占发行后总股本的25%[7] - 发行后总股本不超过13800万股[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] 业绩数据 - 2022年度，公司实现营业收入51,761.40万元，较2021年度增长7.79%[51] - 2022年度，归属于母公司所有者的净利润为6,665.50万元，较2021年度增长0.84%[51] - 2022年度，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,836.04万元，较2021年度下降11.03%[51] - 2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少3,034.65万元，降幅为50.59%[52] - 2022年下半年，公司实现营业收入29,379.45万元，较2021年同期增长19.07%[53] - 2022年下半年，归属于母公司所有者的净利润为4,334.05万元，较2021年同期增长46.43%[53] - 2022年下半年，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,930.82万元，较2021年同期增长33.66%[53] - 2022年下半年，公司建筑装饰产品的销售收入较2021年同期增长5,381.62万元，增长幅度为74.26%[53] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%[54] - 2023年1 - 3月预计归母净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[54] 财务指标 - 报告期各期，公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[29] - 报告期各期，公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[31] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为17336.84万元、21388.14万元、17948.11万元和22610.70万元，占流动资产的比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[32] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6703.42万元、6195.55万元、6559.85万元和1905.22万元[33] - 2022年6月30日，公司资产总额为65,974.44万元，资产负债率（母公司）为27.61%[48][49] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为42.10%、36.69%、35.42%和32.54%[68] - 报告期内公司主要出口产品适用出口退税率为16%、13%，所享受出口免、抵、退税金额分别为683.34万元、777.92万元、932.66万元和542.03万元[70] - 报告期各期公司境外收入占当年主营业务收入的比重分别为24.20%、17.90%、22.25%及29.36%[79] 业务情况 - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰产品收入11374.63万元，占比52.39% [39] - 2022年1 - 6月建筑装饰产品收入7586.97万元，占比34.94% [39] - 2022年1 - 6月检修业务及备品备件收入796.30万元，占比3.67% [39] - 2022年1 - 6月车载乘客信息系统收入1953.82万元，占比9.00% [39] - 公司采取“以销定产”的生产模式和“按需采购”的采购模式，产品销售为直销模式[42][43] - 公司主要采购金属板材及型材、胶粘剂等原材料，向江苏丽岛新材料等供应商采购[41] - 公司主要向中国中车、阿尔斯通等客户销售产品[43] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[45] - 公司产品应用于众多标志性建筑项目，如国家商务部办公大楼、国家会议中心等[46] - 公司是阿尔斯通模块化复合地板、庞巴迪加热复合地板的国内唯一供应商[46] - 公司先后参与多项标准的制定，如上海市建筑产品推荐性应用标准《CEC超薄型石材蜂窝板应用技术规程》等[47] 风险提示 - 产业政策变化或使公司市场环境和发展空间不利，影响经营业绩[26][27] - 全球对三明治复合材料需求增长或吸引更多企业进入，加剧行业竞争[28] - 原材料价格大幅上涨会使公司采购成本上升，挤压利润空间[29] - 中国中车经营不利减少订单，会对公司经营业绩造成不利影响[31] - 下游行业竞争激烈使客户回款困难，公司应收账款可能形成坏账[32] - 本次发行存在因认购不足导致失败的风险[83] - 本次募集资金投资项目实施效果可能受多种因素影响存在不确定性[85] 募集资金 - 募集资金将投资项目合计52598.58万元，含复合材料产能扩建等4个项目[60] 股权结构 - 截至招股书签署日，长青投资直接持有公司4222.80万股股份，占本次发行前总股本40.80%，为控股股东[138] - 周银妹、胡锦骊及周建新合计持有长青投资98.95%股权，合计控制公司54.44%表决权，为实际控制人[140] - 截至招股书签署日，埃潍控股持有公司1411.84万股股份，占本次发行前总股本13.64%，周建新持有其100%股权[146] - 截至招股书签署日，持有发行人5%以上股份的主要股东为长青投资、埃潍控股、常州国润、恒鑫汇诚和深创投[153] - 本次发行前公司总股本10350万股，发行后总股本13800万股，新增社会公众股东持股3450万股，占比25%[165]