发行信息 - 公司本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[31][32] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板，保荐人为中信证券[4] 业绩数据 - 2022年度营收51,761.40万元，同比增长7.79%；归母净利润6,665.50万元，同比增长0.84%；扣非后归母净利润5,836.04万元，同比下降11.03%[46] - 2022年下半年营收29,379.45万元，同比增长19.07%；归母净利润4,334.05万元，同比增长46.43%；扣非后归母净利润3,930.82万元，同比增长33.66%[48] - 2023年1 - 3月预计营收9,263.21 - 10,035.15万元，同比增长20% - 30%；预计归母净利润969.51 - 1,211.89万元，同比增900% - 1,100%[49] 财务指标 - 报告期各期主要原材料采购金额占比分别为58.93%、58.70%、66.13%和71.57%[25][59] - 报告期各期对中国中车销售收入占比分别为46.96%、55.11%、43.96%和26.95%[27][61] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为17,336.84万元、21,388.14万元、17,948.11万元和22,610.70万元，占流动资产比例分别为36.31%、43.40%、36.22%和42.52%[28][64] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6,703.42万元、6,195.55万元、6,559.85万元和1,905.22万元[29][69] - 2022年1 - 6月轨交车辆内饰、建筑装饰、检修业务及备品备件、车载乘客信息系统收入分别为11374.63万元、7586.97万元、796.30万元、1953.82万元，占比分别为52.39%、34.94%、3.67%、9.00%[35] 公司架构 - 公司注册资本10350万元，有限公司成立于2005年8月4日，股份公司设立于2011年2月28日[30][85] - 截至招股书签署日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司和2家分公司，无参股公司[106] - 报告期内注销4家分子公司，注册资本均为1000万元（USET为1万美元），公司持股比例均为100%[129][130][131][132] 股东情况 - 控股股东为长青投资，发行前持股40.80%，发行后持股30.60%[133][159] - 实际控制人为周银妹、胡锦骊、周建新，合计控制公司54.44%的表决权[135] - 发行前前十名股东合计持股10073.67万股，占比97.33%[161] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、客户集中度高、应收账款坏账、业绩波动、发行失败、募投项目效果未达预期等风险[25][27][28][29][78][80] - 国际贸易摩擦、产业政策变化、行业竞争加剧等可能影响公司业绩[22][23][24][74]