上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，证券简称“南矿集团”，代码“001360”[33][35] - 本次发行后公司总股本为2.04亿股，无限售条件流通股数量为4997.551万股，占比24.50%[8] - 发行价格15.38元/股，对应2021年扣非前后孰低摊薄后市盈率为34.66倍[10] 财务数据 - 2019 - 2022年6月各期末，存货账面价值分别为2.505795亿元、3.030777亿元、3.431023亿元和4.248545亿元[13] - 2019 - 2022年6月各期末，应收账款账面价值分别为15446.15万元、12639.06万元、20141.81万元和24029.91万元[15] - 2022年末较2021年末，流动资产增长25.71%，货币资金增长40.60%，应收账款增长61.52%，存货增长25.03%[79] - 2022年营业收入86366.20万元，较2021年增长19.10%[96][98] - 2022年归属于母公司股东的净利润12086.57万元，较2021年增长10.31%[96][99] 股东情况 - 发行前控股股东李顺山控制公司55.51%股份，发行后控制41.63%股份[18] - 发行前股东李顺山持股74,174,232股，占比36.36%，2026年4月10日可上市交易[37] - 发行后上市前公司股东户数为87940名，前10名股东中李顺山持股74174232股，占比36.36%[53] 发行情况 - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行结合方式，网上初步有效申购倍数为6371.01174倍[62][63] - 启动回拨机制，网下最终发行1020万股占20%，网上最终发行4080万股占80%[63] - 回拨后网上定价发行中签率为0.0313921883%[63] - 本次发行募集资金总额78,438.00万元，实际募集资金净额71,452.81万元，少于拟投入的115,411.56万元[65] 风险提示 - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[7] - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能短期下降[12] - 公司应收账款结存总金额和占资产比重较大，2022年上半年周转率下降[15] - 公司下游业务受国家能耗、环保、土地等监管政策影响[23][24] - 公司经营活动会随房地产行业周期性调控产生波动[25] 未来展望 - 公司拟提高主营业务规模及盈利能力，降低成本费用，增加利润[182] - 公司拟加快募投项目投资进度，以自筹资金先行投入，提高募集资金使用效率[184] - 公司将加强内部控制、成本管理和预算执行监督，控制经营和管控风险[186] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人李顺山承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份[117] - 公司其他持股5%以上并担任董事、总裁的股东龚友良承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理相关股份[120] - 金江投资、中天投资作为持股5%以上的员工持股平台股东，自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份[124] 股价稳定措施 - 首次公开发行上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发股价稳定措施[157] - 公司回购股份，单次资金不低于上一会计年度归母净利润10%，单次数量不超股份总数2%，单年累计不超30%[159] - 控股股东增持单次资金不超上市后累计税后现金分红15%，累计不超30%[160] 其他承诺 - 若招股文件被认定虚假记载等，公司或控股股东将按基准价格回购股票[172] - 公司承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[176] - 控股股东、实际控制人承诺若欺诈发行，将按要求制定回购方案并发出要约，不回购特定股票[179]