募集资金 - 公司拟募集资金不超过85000万元，用于电子雷管等项目及补充流动资金[1] - 电子雷管项目拟投资29444.12万元，拟用募集资金23500万元[6] - 灰岩项目拟投资26175.25万元，拟用募集资金23500万元[6] - 工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目拟投资17462万元，拟用募集资金13000万元[6] - 募集资金用于补充流动资金25000万元，占比不超30%[6] 产能与产量 - 2023年1 - 9月纳米碳酸钙产能利用率为21.70%，2022年为29.03%[12] - 2023年1 - 9月氧化钙产能利用率为13.68%，2022年为21.29%[12] - 2023年1 - 9月电子雷管产量1995万发、销量2038万发，产销率102.16%[22] - 2023年1 - 9月电子雷管年化产能利用率39.90%，2022年为54.59%[25] - 募投项目建成后，电子雷管安全生产许可产能从2900万发提升至7008万发[25] 市场与销售 - 截至2023年7月底，凌河化工已签署电子雷管年度合作框架协议约定数量合计8242万发[28] - 凯龙股份旗下相关公司预计使用凌河化工电子雷管1300万发/年以上[30] - 山东市场预计份额600万发/年以上，新疆市场预计销售量300万发/年以上[30] - 2023年1 - 9月公司向湖北联兴采购民爆器材449.93万元，销售17082.74万元[65] 财务状况 - 2023年9月30日公司货币资金合计53556.04万元，受限11497.76万元[52][55] - 2023年1 - 9月银行账户存款平均余额76326.97万元，利息收入384.36万元[56] - 2023年1 - 9月融资借款平均余额292219.36万元，利息支出10240.75万元[57] - 截至2023年9月30日，可用于生产经营资金3.96亿元，10 - 12月需还借款3.84亿元[58] - 2023年1 - 9月营业收入271390.34万元，2022年度340594.58万元[97] 项目毛利率 - 电子雷管项目预计毛利率为26.56%[1] - 灰岩项目预计毛利率为39.84%[1] - 工业炸药本项目完全达产年预计毛利率为28.24%[43] - 2020 - 2022年凌河化工平均毛利率为22.76%，电子雷管项目达产后为26.52%[34] - 2020 - 2022年公司矿石产品平均毛利率为50.98%[40] 股权与关联交易 - 中荆集团持有公司15.28%股份，拟认购5000 - 12000万元[45] - 邵兴祥拟认购4000 - 8000万元[45] - 公司持有湖北联兴11.16%股权，认定其为关联方[67] - 湖北联兴收取3%管理费用于日常经营管理[69] 其他 - 2023年4月6日，东宝矿业以16690万元取得采矿权，出让年限17.1年[4] - 南漳恒峰矿业拥有30万吨/年建筑石料用灰岩、石英岩采矿许可证[70] - 2023年9月30日存货账面余额40704.44万元，账面价值38885.93万元[88] - 公司对君丰华盛长期股权投资账面价值为18700.34万元，占比12.00%[118] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起，公司无新投入财务性投资及类金融业务[120]