发行情况 - 发行数量为108,556,832股，价格7.83元/股，募集资金总额849,999,994.56元，净额838,023,013.43元[22][43][48] - 新增股份2024年4月26日上市，中荆集团认购股票18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[22][23] - 发行前注册资本391,238,834元，股票上市地为深交所，简称凯龙股份，代码002783[29] - 本次发行对象为21名，未超35名投资者上限[71] 发行流程 - 2023年3月29日董事会审议通过相关议案，8月23日调整发行方案[31][32] - 2023年5月9日荆门市国资委同意方案，5月31日股东大会审议通过[33][35] - 2023年12月27日收到深交所审核意见，2024年2月6日收到注册批复[36] - 2024年3月11日报送《拟询价对象名单》，3月28日发送《认购邀请书》[37][38] - 2024年4月2日接收申购文件，共收到26单申购报价单[40] 投资者报价与获配 - 天安人寿等多家投资者报价及认购金额不同[40][41] - 中荆投资等21名发行对象获配股份及金额，限售期不同[43][53][54][56][57][58][60] 股东与交易情况 - 发行前10名股东持股合计126,687,796股，占比32.38%；发行后合计153,788,834股，占比30.77%[85][88] - 除中荆集团外，发行对象与公司最近一年无重大交易，无未来交易安排[64] 财务数据 - 2023年1 - 9月基本每股收益发行前0.4337元/股，发行后0.3395元/股[90] - 2023年9月30日每股净资产发行前3.9822元/股，发行后3.1172元/股[90] - 2023年9月末流动资产240,890.24万元，非流动资产511,917.94万元，资产总计752,808.18万元[99][100] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额25,366.81万元，投资活动 - 45,442.73万元，筹资活动 - 10,558.82万元[102] - 2023年9月末流动比率0.64倍，速动比率0.54倍，资产负债率（合并）67.15%，资产负债率（母公司）65.12%，利息保障倍数3.46倍[102] - 2023年1 - 9月营业收入271,390.34万元，营业利润26,870.64万元，利润总额26,982.09万元，净利润22,477.12万元[103] - 2023年应收账款周转率4.88次/年，存货周转率8.05次/年[104] - 最近三年一期公司总资产呈稳步增长，负债总额整体增长，2023年9月末相对2022年末有所下降[104][105] 其他情况 - 凯龙股份向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[76] - 发行过程符合相关法律法规和公司内部决策程序要求[78] - 保荐人是长江证券承销保荐有限公司，联席主承销商是中信证券股份有限公司[108]