可转债发行 - 拟发行可转债总额86,400.00万元，共864.00万张[5] - 每张面值100元，期限2022年5月6日至2028年5月5日[6][7] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 转股期为2022年11月14日至2028年5月5日，初始转股价格7.47元/股[15][17] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正转股价格[20] - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股可转债[24] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，董事会有权赎回[25] - 未转股余额不足5000万元触发相关情况[26] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[30] 其他事项 - 拟以414,455,580股为基数，每10股派发现金红利0.4元，合计16,578,223.20元[36] - 主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 受托管理人为海通证券[35] - 2024年4月18日召开董事会和监事会会议提名候选人[38][41] - 利润分配和换届预计不产生重大不利影响[42] - 海通证券关注本息偿付及重大事项并履行职责[43] - 提请投资者关注风险并独立判断[44]